Usage Overview
Nach der Aktivierung ist das Assets Management-Modul in Ihrem Perfex CRM-Adminbereich verfügbar.
Video Guide
Watch the video demonstration for a complete walkthrough:
Quick Start Guide
1. Ihre erste Anlage erstellen
- Gehen Sie zu Assets → Assets in der Sidebar
- Klicken Sie auf New Asset
- Füllen Sie aus: Name, Code, Category, Quantity, Unit, Price, Purchase Date
- Optional: Location, Warranty, Depreciation, Supplier, Image hinzufügen
- Klicken Sie auf Save – öffnen Sie dann die Anlage und nutzen Sie im Anlagen-View bei Bedarf die Schaltfläche Generate QR Code oder Generate Barcode
2. Einstellungen konfigurieren
- Gehen Sie zu Assets → Settings
- Asset Groups hinzufügen (z. B. Laptops, Möbel)
- Units hinzufügen (pieces, sets, meters)
- Locations hinzufügen (Warehouse, Office A, etc.)
3. Zuweisen oder Ausleihen
- Allocation – Dauerhafte Zuweisung an Mitarbeiter (Assets → Allocation)
- Check-out – Temporäre Nutzung mit Rückgabedatum (Assets → Check-in/out)
4. Anlagen überwachen
- Dashboard – Übersicht über Bestände, überfällige Artikel, anstehende Wartungen
- Reports – Daten für Buchhaltung und Audits exportieren
Key Features
| Feature | Description |
|---|---|
| Dashboard | Real-time analytics, KPIs, and quick actions |
| Check-in/Check-out | Temporary asset checkout with due dates & overdue alerts |
| Reservations | Calendar-based reservation system with approval workflow |
| Transfers | Move assets between locations and departments |
| Depreciation | Dedicated depreciation tracking and schedules |
| Reports | Export to PDF, Excel, CSV (assets, depreciation, maintenance, audit) |
| Import | Bulk import assets from CSV |
| Audit Log | Complete activity trail for compliance |
| Webhooks | Integrate with external systems (Zapier, APIs) |
| Custom Fields | Extend asset data with custom properties |
| Project Integration | Assign assets to projects |
| Smart Notifications | Warranty expiry, maintenance due, overdue checkouts |
| Client Portal | Clients can view their allocated assets |
Common Use Cases
| Use Case | How the Module Helps |
|---|---|
| IT Equipment | Track laptops, monitors; allocate to new hires; schedule updates |
| Office Furniture | Manage desks, chairs; track assignments by department |
| Vehicle Fleet | Track vehicles; schedule maintenance; monitor insurance |
| Manufacturing | Schedule preventive maintenance; track utilization |
| Mobile Devices | Check out phones/tablets; track returns and condition |
Best Practices
- Richten Sie zuerst Gruppen, Units und Locations ein, bevor Sie Anlagen erstellen
- Verwenden Sie konsistente Bezeichnungen für Anlagen und Codes
- Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Garantieablauf und anstehende Wartungen
- Erzeugen und drucken Sie QR-Codes/Barcodes (über Schaltfläche im Anlagen-View) und befestigen Sie sie an physischen Anlagen
- Führen Sie regelmäßig Berichte für Compliance und Audits aus
- Konfigurieren Sie Webhooks zur Synchronisation mit Ihren anderen Tools