Обзор использования
После активации модуль Assets Management доступен в области администрирования Perfex CRM.
Video Guide
Watch the video demonstration for a complete walkthrough:
Краткое руководство
1. Создайте первый актив
- В боковой панели перейдите в Assets → Assets
- Нажмите New Asset
- Заполните: Name, Code, Category, Quantity, Unit, Price, Purchase Date
- Опционально добавьте: Location, Warranty, Depreciation, Supplier, Image
- Нажмите Save — затем откройте актив и при необходимости используйте кнопку Generate QR Code или Generate Barcode в представлении актива
2. Настройте параметры
- Перейдите в Assets → Settings
- Добавьте Asset Groups (например, Laptops, Furniture)
- Добавьте Units (pieces, sets, meters)
- Добавьте Locations (Warehouse, Office A и т.д.)
3. Выделение или выдача
- Allocation — постоянное назначение сотруднику (Assets → Allocation)
- Check-out — временное использование с датой возврата (Assets → Check-in/out)
4. Мониторинг активов
- Dashboard — обзор итогов, просроченных позиций, предстоящего обслуживания
- Reports — экспорт данных для бухгалтерии и аудита
Ключевые функции
| Feature | Description |
|---|---|
| Dashboard | Real-time analytics, KPIs, and quick actions |
| Check-in/Check-out | Temporary asset checkout with due dates & overdue alerts |
| Reservations | Calendar-based reservation system with approval workflow |
| Transfers | Move assets between locations and departments |
| Depreciation | Dedicated depreciation tracking and schedules |
| Reports | Export to PDF, Excel, CSV (assets, depreciation, maintenance, audit) |
| Import | Bulk import assets from CSV |
| Audit Log | Complete activity trail for compliance |
| Webhooks | Integrate with external systems (Zapier, APIs) |
| Custom Fields | Extend asset data with custom properties |
| Project Integration | Assign assets to projects |
| Smart Notifications | Warranty expiry, maintenance due, overdue checkouts |
| Client Portal | Clients can view their allocated assets |
Распространённые сценарии
| Use Case | How the Module Helps |
|---|---|
| IT Equipment | Track laptops, monitors; allocate to new hires; schedule updates |
| Office Furniture | Manage desks, chairs; track assignments by department |
| Vehicle Fleet | Track vehicles; schedule maintenance; monitor insurance |
| Manufacturing | Schedule preventive maintenance; track utilization |
| Mobile Devices | Check out phones/tablets; track returns and condition |
Рекомендации
- Сначала настройте группы, единицы и местоположения перед созданием активов
- Используйте единообразные названия для активов и кодов
- Включите уведомления об истечении гарантии и предстоящем обслуживании
- Генерируйте и печатайте QR-коды/штрихкоды (через кнопку в представлении актива) и прикрепляйте к физическим активам
- Регулярно запускайте отчёты для соответствия и аудита
- Настройте webhooks для синхронизации с другими инструментами