Создание актива
Для создания актива в Perfex CRM с помощью модуля Asset Management выполните следующие шаги:
1. Доступ к разделу Assets
Перейдите в раздел Assets с главной панели или бокового меню. Здесь можно управлять и создавать все активы организации.
2. Создать новый актив
Нажмите кнопку New Asset. Откроется форма для ввода деталей регистрации актива.
3. Заполнить обязательные детали актива
В форме создания актива укажите необходимые данные:
Базовая информация (обязательно)
- Asset Name: Введите описательное имя актива (например, «MacBook Pro 16-inch», «Office Desk»)
- Asset Code: Система автоматически генерирует уникальный код (AST-00000001), при необходимости можно изменить
- Category: Выберите основную категорию из выпадающего списка (например, IT Equipment, Furniture, Vehicles)
- Subcategory: Выберите конкретную подкатегорию, наилучшим образом описывающую актив
- Assign Asset To: Выберите компанию/отдел, ответственный за этот актив
- Quantity: Введите количество добавляемых единиц
- Unit: Выберите единицу измерения (pieces, sets, meters и т.д.)
- Unit Price: Введите цену покупки за единицу
- Purchase Date: Установите дату покупки актива
Необязательные детали
- Location: Выберите место хранения или использования актива
- Serial Number: Введите серийный номер производителя (генерируется автоматически, если оставить пустым)
- Model: Укажите модель или версию актива
- Description: Добавьте дополнительные сведения об активе
- Warranty Period: Введите срок гарантии в месяцах
- Depreciation Period: Установите период амортизации в годах для бухгалтерии
- Salvage Value: Введите ожидаемую стоимость в конце срока службы
Информация о поставщике (необязательно)
- Supplier Name: Название поставщика или вендора
- Supplier Address: Адрес поставщика
- Supplier Phone: Контактный номер поставщика
Изображение актива (необязательно)
- Upload Image: Прикрепите фото актива для легкой идентификации
4. Проверка и валидация
После ввода всех данных проверьте точность информации об активе:
- Имя актива описательное и понятное
- Категория и подкатегория выбраны правильно
- Количество и ценовая информация точны
- Обязательные поля заполнены
5. Сохранить и зарегистрировать
Нажмите Save для создания актива. Система автоматически:
- Создаст код актива, если не настроен вручную
- Сгенерирует серийный номер, если не указан
- Установит доступное количество равным общему
- Отправит уведомление назначенной компании
- Запишет создание актива в таймлайн системы
6. Что происходит дальше
После успешного создания:
- Актив появляется в списке Assets со статусом «Available»
- Назначенная компания получает email уведомление
- Актив готов к распределению отдельным пользователям
- Финансовый учёт начинается при установленном периоде амортизации
7. Генерация QR-кода или штрих-кода
QR-коды и штрих-коды не генерируются автоматически. Для создания:
- Откройте актив (нажмите на него в списке Assets)
- На странице деталей актива найдите и нажмите Generate QR Code или Generate Barcode
- Код генерируется по запросу и может быть распечатан для физической маркировки
Используйте эти коды для быстрого сканирования при аудитах, checkout или подсчёте запасов.
Pro Tips
- Используйте единообразное именование: Следуйте стандартной схеме для похожих активов
- Загружайте изображения: Фото помогают с идентификацией и аудитом
- Устанавливайте сроки гарантии: Помогает отслеживать замену активов
- Настройте амортизацию: Важно для бухгалтерии и финансовой отчётности
- Генерируйте QR/штрих-коды: Используйте кнопку в представлении актива, затем распечатайте и прикрепите к физическим активам для лёгкого сканирования и управления