資産の作成
Asset Management モジュールを使用して Perfex CRM で資産を作成するには、以下の手順に従ってください：
1. Assets セクションにアクセスする
メインダッシュボードまたはサイドバーメニューから Assets セクションに移動します。組織のすべての資産を管理および作成できます。
2. 新規資産を作成する
New Asset ボタンをクリックします。資産登録に必要な詳細を入力するフォームが開きます。
3. 必須の資産詳細を入力する
資産作成フォームで、以下の必要な詳細を入力します：
基本情報（必須）
- Asset Name: 資産の説明的な名前を入力（例：「MacBook Pro 16-inch」「Office Desk」）
- Asset Code: システムが一意のコード（AST-00000001）を自動生成しますが、必要に応じて変更できます
- Category: ドロップダウンからメインカテゴリを選択（例：IT Equipment, Furniture, Vehicles）
- Subcategory: 資産を最もよく説明する特定のサブカテゴリを選択
- Assign Asset To: この資産の責任を持つ会社/部署を選択
- Quantity: 追加するアイテム数を入力
- Unit: 測定単位を選択（pieces, sets, meters など）
- Unit Price: 1 ユニットあたりの購入価格を入力
- Purchase Date: 資産を購入した日付を設定
任意の詳細
- Location: 資産の保管場所または使用場所を選択
- Serial Number: メーカーのシリアル番号を入力（空の場合は自動生成）
- Model: 資産のモデルまたはバージョンを指定
- Description: 資産の追加詳細を入力
- Warranty Period: 保証期間を月数で入力
- Depreciation Period: 会計目的で減価償却期間を年数で設定
- Salvage Value: 資産寿命終了時の期待価値を入力
サプライヤー情報（任意）
- Supplier Name: ベンダーまたはサプライヤーの名前
- Supplier Address: サプライヤーのビジネスアドレス
- Supplier Phone: サプライヤーの連絡先番号
資産画像（任意）
- Upload Image: 簡単な識別のため資産の写真を添付
4. 確認と検証
すべての詳細を入力したら、資産情報の正確性を確認します。以下を確認してください：
- 資産名が説明的で明確である
- カテゴリとサブカテゴリが正しく選択されている
- 数量と価格情報が正確である
- 必須フィールドが適切に入力されている
5. 保存と登録
Save をクリックして資産を作成します。システムは自動的に：
- カスタマイズしていない場合は資産コードを作成
- 提供されていない場合はシリアル番号を生成
- 利用可能数量を総数量に等しく設定
- 割り当てられた会社に通知を送信
- システムタイムラインに資産作成を記録
6. 作成後の処理
作成が成功すると：
- 資産が Assets リストにステータス「Available」で表示される
- 割り当てられた会社が メール通知 を受信する
- 個々のユーザーへの割り当ての準備が整う
- 減価償却期間が設定されている場合は 財務追跡 が開始される
7. QR コードまたはバーコードを生成する
QR コードとバーコードは 自動生成されません。作成するには：
- 資産を開く（Assets リストからクリック）
- 資産詳細ビューで Generate QR Code または Generate Barcode ボタンを探してクリック
- コードはオンデマンドで生成され、物理的な資産タグ付け用に印刷できる
これらのコードは、監査、チェックアウト、または在庫カウント時に迅速なスキャン用に使用します。
Pro Tips
- 一貫した命名を使用: 類似の資産に標準的な命名規則に従う
- 画像をアップロード: 写真は資産の識別と監査に役立つ
- 保証期間を設定: 資産の交換時期 を追跡するのに役立つ
- 減価償却を設定: 会計と財務レポートに重要
- QR コード/バーコードを生成: 資産ビューでボタンを使用し、印刷して物理資産に貼り付けてスキャンと管理を容易にする