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Perfex CRM メールボックス / Webメール

メールボックスモジュールは、フル機能のWebメールクライアントをPerfex CRMダッシュボードに直接統合し、チームがCRM環境を離れることなくIMAPベースのメールアカウントを管理できるようにします。この統合によりコミュニケーションが効率化され、生産性が向上し、クライアントとのやり取りが一元化されてより効率的なワークフローが実現します。

主な機能​

  • Perfex内でメールの送受信 - CRMダッシュボード内ですべてのメールコミュニケーションを管理。
  • メールを効率的に整理 - 直感的なフィルター、タグ、アクション、フォルダを使用してスター付け、下書き、アーカイブ。
  • 各スタッフメンバーに固有の受信トレイ - チームメンバーごとに安全で個別のメール環境。
  • メールテンプレートの作成と使用 - 頻繁なコミュニケーション用の再利用可能なテンプレートで時間を節約。
  • 添付ファイルと署名のサポート - メールにファイルと署名を簡単に追加。
  • cronによる自動送受信 - CRMのcronジョブですべてのメッセージをタイムリーに同期。
  • メールをサポートチケットに変換 - クライアントのメールをアクション可能なサポートチケットにシームレスに変換。
  • メールをタスクに変換 - メッセージから直接フォローアップや内部タスクを作成。
  • ラベル（タグ）の作成と割り当て - メールにタグ付けしてより良い整理とチームコラボレーション。
  • メールのスケジュール（後で送信） - 今下書きして後で送信 - 適切なタイミングでクライアントに届けるのに最適。
  • 返信の自動化（自動返信） - 24時間体制のコミュニケーションを維持するインテリジェントな自動応答を設定。
  • 連絡先帳 - 簡単な管理とオートコンプリート。
  • すべてをフィルタリング - 強力なフィルターオプションで特定のメール、連絡先、タグ、タスクなどをすばやく検索。

モジュールのインストール​

Perfex CRMでの新しいモジュールのインストールとアクティベーションは数秒で完了します。スムーズなセットアッププロセスのために、以下のステップバイステップガイドに従ってください。

ヘルプが必要ですか？

サポートチームがお手伝いします！問題が発生した場合は、遠慮なくサポートチケットを開いてください - できるだけ早く対応いたします。

開始する前に​

以下を確認してください：

  • Perfex CRMインストールの管理エリアへのアクセス。
  • CodeCanyanからダウンロードしたZIPファイル（展開しないでください）。
  • 購入後に通常提供されるライセンスキー。

1. 管理者としてログイン​

Perfex CRM管理エリアに移動し、次に進みます：Setup > モジュール

2. モジュールのアップロード​

  • モジュールをアップロードボタンをクリックします。
  • CodeCanyanからダウンロードしたZIPファイルを選択します。
  • インストールを押します。

Perfex CRMが自動的にモジュールを展開し、正しいフォルダに配置します。

3. モジュールのアクティベート​

アップロードが完了したら：

  • 新しくリストされたモジュールを見つけます。
  • アクティベートをクリックします。

4. ライセンスキーの入力​

アクティベートをクリックすると、ライセンスキーの入力を求められます。

備考

このステップで購入が確認され、モジュールへのフルアクセスが有効になります。

確認されると、アクティベーション成功のメッセージが表示されます。

セットアップ完了！​

モジュールが使用可能になりました。メインナビゲーションで見つけるか、セットアップ手順については設定ガイドに従ってください。

ヘルプが必要ですか？​

期待通りに動作しない場合：

  • Perfex CRMのバージョンがモジュールと互換性があることを再確認してください。
  • ZIPファイルが未処理（展開やリネームされていない）であることを確認してください。
  • サポートチケットエリアからお気軽にお問い合わせください！