Installation

このガイドでは、Perfex CRM に Account Planning モジュールをインストールする手順を説明します。技術的な経験は不要です。順番に手順に従ってください。

開始前に

以下を用意してください：

• Perfex CRM がインストールされ動作している（バージョン 2.3 以上）
• 管理者アクセスが Perfex CRM にある
• CodeCanyon 購入から取得したモジュール ZIP ファイル
• 購入コード（有効化に必要）

ステップ 1: モジュールのダウンロード

1. CodeCanyon アカウントにログインします。
2. Downloads に移動し、Account Planning Module for Perfex CRM を見つけます。
3. ZIP ファイルをダウンロードします（解凍しないでください）。

ステップ 2: Perfex にモジュールをアップロード

1. 管理者として Perfex CRM にログインします。
2. Setup（歯車アイコン）→ Modules に移動します。
3. Upload Module セクションを見つけます。
4. Choose File をクリックし、ダウンロードした ZIP ファイルを選択します。
5. Upload をクリックします。

ステップ 3: アップロードの確認

アップロード完了後：

• モジュールが Modules リストに表示されます。
• 有効化するまでステータスは Inactive です。
• モジュール名は Account Planning です。

エラーメッセージが表示された場合は、以下を確認してください：

• ダウンロード中に ZIP ファイルが破損していないか
• Perfex CRM バージョンが 2.3 以上か
• サーバーに書き込み権限があるか

ステップ 4: モジュールの有効化

使用する前に購入コードでモジュールを有効化する必要があります。詳細は Activation を参照してください。

インストール時に何が起こるか

モジュールをアップロードして有効化すると：

• アカウント計画用のデータベーステーブルが作成されます
• サイドバーに Account Planning メニュー項目が追加されます
• デフォルト設定（リマインダー日数、クライアントポータルなど）が作成されます
• スタッフ用の権限が登録されます

次のステップ

• 購入コードでモジュールを有効化
• スタッフに権限を割り当てる
• 設定を構成する（オプション）
• 最初のアカウント計画を作成する