Installation
このガイドでは、Perfex CRM に Account Planning モジュールをインストールする手順を説明します。技術的な経験は不要です。順番に手順に従ってください。
開始前に
以下を用意してください：
- Perfex CRM がインストールされ動作している（バージョン 2.3 以上）
- 管理者アクセスが Perfex CRM にある
- CodeCanyon 購入から取得したモジュール ZIP ファイル
- 購入コード（有効化に必要）
ステップ 1: モジュールのダウンロード
- CodeCanyon アカウントにログインします。
- Downloads に移動し、Account Planning Module for Perfex CRM を見つけます。
- ZIP ファイルをダウンロードします（解凍しないでください）。
ステップ 2: Perfex にモジュールをアップロード
- 管理者として Perfex CRM にログインします。
- Setup（歯車アイコン）→ Modules に移動します。
- Upload Module セクションを見つけます。
- Choose File をクリックし、ダウンロードした ZIP ファイルを選択します。
- Upload をクリックします。
ステップ 3: アップロードの確認
アップロード完了後：
- モジュールが Modules リストに表示されます。
- 有効化するまでステータスは Inactive です。
- モジュール名は Account Planning です。
エラーメッセージが表示された場合は、以下を確認してください：
- ダウンロード中に ZIP ファイルが破損していないか
- Perfex CRM バージョンが 2.3 以上か
- サーバーに書き込み権限があるか
ステップ 4: モジュールの有効化
使用する前に購入コードでモジュールを有効化する必要があります。詳細は Activation を参照してください。
インストール時に何が起こるか
モジュールをアップロードして有効化すると：
- アカウント計画用のデータベーステーブルが作成されます
- サイドバーに Account Planning メニュー項目が追加されます
- デフォルト設定（リマインダー日数、クライアントポータルなど）が作成されます
- スタッフ用の権限が登録されます
次のステップ
- 購入コードでモジュールを有効化
- スタッフに権限を割り当てる
- 設定を構成する（オプション）
- 最初のアカウント計画を作成する