Pular para o conteúdo principal

Instalação

Este guia orienta você na instalação do módulo Account Planning no Perfex CRM. Nenhuma experiência técnica é necessária — basta seguir os passos em ordem.

Antes de Começar​

Certifique-se de que você tem:

  • Perfex CRM instalado e funcionando (versão 2.3 ou superior)
  • Acesso de administrador ao seu Perfex CRM
  • O arquivo ZIP do módulo da sua compra no CodeCanyon
  • Seu código de compra (você precisará dele para a ativação)

Passo 1: Baixe o Módulo​

  1. Faça login na sua conta do CodeCanyon.
  2. Vá para Downloads e encontre o Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. Baixe o arquivo ZIP (não descompacte).

Passo 2: Faça o Upload do Módulo no Perfex​

  1. Faça login no seu Perfex CRM como administrador.
  2. Vá para Setup (ícone de engrenagem) → Modules.
  3. Encontre a seção Upload Module.
  4. Clique em Choose File e selecione o arquivo ZIP baixado.
  5. Clique em Upload.

Upload Module

Passo 3: Verifique o Upload​

Após a conclusão do upload:

  • O módulo deve aparecer na lista de Modules.
  • Seu status será exibido como Inactive até que você o ative.
  • O nome do módulo será Account Planning.

Se você ver uma mensagem de erro, verifique se:

  • O arquivo ZIP não foi corrompido durante o download
  • Sua versão do Perfex CRM é 2.3 ou superior
  • Você tem permissões de escrita no servidor

Passo 4: Ative o Módulo​

Antes de poder usar o módulo, você deve ativá-lo com seu código de compra. Consulte Ativação para os passos detalhados.

O Que Acontece Durante a Instalação?​

Quando você faz o upload e ativa o módulo, ele irá:

  • Criar as tabelas de banco de dados necessárias para os planos de conta
  • Adicionar o item de menu Account Planning à barra lateral
  • Criar configurações padrão (ex.: dias de lembrete, portal do cliente)
  • Registrar permissões para a equipe

Próximos Passos​