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Installation

Ce guide vous accompagne pour installer le module Account Planning dans Perfex CRM. Aucune expérience technique n'est requise – suivez simplement les étapes dans l'ordre.

Avant de commencer​

Assurez-vous d'avoir :

  • Perfex CRM installé et fonctionnel (version 2.3 ou supérieure)
  • Accès administrateur à votre Perfex CRM
  • Le fichier ZIP du module de votre achat CodeCanyon
  • Votre code d'achat (vous en aurez besoin pour l'activation)

Étape 1 : Télécharger le module​

  1. Connectez-vous à votre compte CodeCanyon.
  2. Accédez à Downloads et trouvez Account Planning Module for Perfex CRM.
  3. Téléchargez le fichier ZIP (ne le décompressez pas).

Étape 2 : Uploader le module dans Perfex​

  1. Connectez-vous à Perfex CRM en tant qu'administrateur.
  2. Accédez à Setup (icône engrenage) → Modules.
  3. Trouvez la section Upload Module.
  4. Cliquez sur Choose File et sélectionnez le fichier ZIP téléchargé.
  5. Cliquez sur Upload.

Upload Module

Étape 3 : Vérifier l'upload​

Une fois l'upload terminé :

  • Le module devrait apparaître dans la liste Modules.
  • Son statut sera Inactive jusqu'à activation.
  • Le nom du module sera Account Planning.

Si vous voyez un message d'erreur, vérifiez que :

  • Le fichier ZIP n'a pas été corrompu lors du téléchargement
  • Votre version Perfex CRM est 2.3 ou supérieure
  • Vous disposez des permissions en écriture sur le serveur

Étape 4 : Activer le module​

Avant d'utiliser le module, vous devez l'activer avec votre code d'achat. Voir Activation pour les étapes détaillées.

Que se passe-t-il lors de l'installation ?​

Lors de l'upload et de l'activation du module, il va :

  • Créer les tables de base de données nécessaires pour les plans de compte
  • Ajouter l'élément de menu Account Planning à la barre latérale
  • Créer les paramètres par défaut (ex. : jours de rappel, portail client)
  • Enregistrer les permissions pour le personnel

Prochaines étapes​