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Installation

本指南将引导您在 Perfex CRM 中安装 Account Planning 模块。无需技术经验，只需按顺序执行步骤。

Before You Begin​

确保您拥有：

  • Perfex CRM 已安装并可运行（2.3 或更高版本）
  • 对 Perfex CRM 的管理员访问权限
  • 从 CodeCanyon 购买获得的模块 ZIP 文件
  • 购买代码（激活时需要）

Step 1: Download the Module​

  1. 登录 CodeCanyon 账户。
  2. 进入 Downloads 并找到 Account Planning Module for Perfex CRM。
  3. 下载 ZIP 文件（不要解压）。

Step 2: Upload the Module in Perfex​

  1. 以管理员身份登录 Perfex CRM。
  2. 进入 Setup（齿轮图标）→ Modules。
  3. 找到 Upload Module 部分。
  4. 点击 Choose File 选择已下载的 ZIP 文件。
  5. 点击 Upload。

Upload Module

Step 3: Verify the Upload​

上传完成后：

  • 模块应出现在 Modules 列表中。
  • 在激活前状态显示为 Inactive。
  • 模块名称为 Account Planning。

若看到错误消息，请检查：

  • ZIP 文件在下载过程中是否损坏
  • Perfex CRM 版本是否为 2.3 或更高
  • 服务器是否具有写入权限

Step 4: Activate the Module​

使用模块前，必须使用购买代码激活。详见 Activation。

What Happens During Installation?​

上传并激活模块时，系统将：

  • 创建账户计划所需的数据库表
  • 在侧边栏添加 Account Planning 菜单项
  • 创建默认设置（如提醒天数、客户门户）
  • 注册员工权限

Next Steps​