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创建新账户计划

本指南将引导您从头创建账户计划。您也可以从模板创建计划，请参阅 Templates。

Step 1: Start a New Plan​

  1. 在侧边栏中进入 Account Planning。
  2. 点击 New Account。
  3. 将看到新账户表单。

Step 2: Fill In Basic Information​

Subject​

  • 输入 Subject（例如："Q1 2025 - Acme Corp"）。
  • 这是计划的主标题。

Period​

  • 选择计划的 Period（日期）。
  • 通常为计划涵盖的月份或季度。

Client (Required)​

  • 从下拉列表中选择 Client。
  • 客户地址将自动加载到下方。
  • 此字段为必填项。

Step 3: Section A – Background​

在本部分输入：

  • Product – 主要产品或服务
  • Sale channel online – 线上销售渠道
  • Sale channel offline – 线下销售渠道
  • Vision – 客户愿景（文本区域）
  • Mission – 客户使命（文本区域）
  • Custom fields – 您为 Account Planning 配置的任何自定义字段

Step 4: Section B – Financial​

在此电子表格式表格（Handsontable）中输入：

  • Year – 财年
  • Revenue – 收入金额
  • Sales spent – 销售支出
  • Traffic – 流量指标
  • Loss – 亏损金额

可添加多行。直接在单元格中输入数据。

Step 5: Section C – Marketing Activities​

另一个电子表格式表格用于：

  • Item – 营销活动名称
  • Reference – 参考或备注

按需添加多行。

Step 6: Save the Plan​

  1. 点击底部的 Submit。
  2. 计划将被创建并跳转到计划视图。
  3. 现在可填写其他标签页：Team Information、Service Ability Offering、Planning 等。

Creating from a Template​

为节省时间：

  1. 进入 Account Planning → Templates。
  2. 创建具有标准结构的模板。
  3. 创建新计划时，使用 Create from Template 并选择模板。
  4. 计划将预填；按需调整并保存。

详见 Templates。

Default Status​

新计划使用 Settings 中设置的 Default status（Draft、In Progress 或 Review）。您随后可在 Planning 标签页中为每个计划更改。

Next Steps​