إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

إنشاء خطة حساب جديدة

يسيرك هذا الدليل في إنشاء خطة حساب من الصفر. يمكنك أيضاً إنشاء خطط من قوالب - راجع Templates.

Step 1: Start a New Plan​

  1. انتقل إلى Account Planning في الشريط الجانبي.
  2. انقر New Account.
  3. سترى نموذج الحساب الجديد.

Step 2: Fill In Basic Information​

Subject​

  • أدخل Subject (مثال: "Q1 2025 - Acme Corp").
  • هذا هو العنوان الرئيسي للخطة.

Period​

  • حدد Period (التاريخ) للخطة.
  • عادةً يكون الشهر أو الربع الذي تغطيه الخطة.

Client (Required)​

  • حدد Client من القائمة المنسدلة.
  • سيتم تحميل عنوان العميل تلقائياً أدناه.
  • هذا الحقل مطلوب.

Step 3: Section A – Background​

في هذا القسم تدخل:

  • Product – المنتج أو الخدمة الرئيسية
  • Sale channel online – قنوات البيع عبر الإنترنت
  • Sale channel offline – قنوات البيع غير المتصلة
  • Vision – رؤية العميل (منطقة نصية)
  • Mission – رسالة العميل (منطقة نصية)
  • Custom fields – أي حقول مخصصة قمت بتكوينها لـ Account Planning

Step 4: Section B – Financial​

هذا جدول بصيغة جدول بيانات (Handsontable) تدخل فيه:

  • Year – السنة المالية
  • Revenue – مبلغ الإيرادات
  • Sales spent – مصروفات المبيعات
  • Traffic – مقاييس الزيارات
  • Loss – مبلغ الخسارة

يمكنك إضافة عدة صفوف. أدخل البيانات مباشرة في الخلايا.

Step 5: Section C – Marketing Activities​

جدول آخر بصيغة جدول بيانات لـ:

  • Item – اسم نشاط التسويق
  • Reference – المرجع أو الملاحظات

أضف صفوفاً بقدر ما تحتاج.

Step 6: Save the Plan​

  1. انقر Submit في الأسفل.
  2. سيتم إنشاء الخطة وسيتم توجيهك إلى عرض الخطة.
  3. يمكنك الآن ملء التبويبات الأخرى: Team Information, Service Ability Offering, Planning، إلخ.

Creating from a Template​

لتوفير الوقت:

  1. انتقل إلى Account Planning → Templates.
  2. أنشئ قالباً بهيكلك القياسي.
  3. عند إنشاء خطة جديدة، استخدم Create from Template وحدد القالب.
  4. ستكون الخطة مملوءة مسبقاً؛ عدّل حسب الحاجة واحفظ.

راجع Templates للتفاصيل.

Default Status​

تستخدم الخطط الجديدة Default status المعيّن في Settings (Draft, In Progress، أو Review). يمكنك تغيير ذلك لكل خطة لاحقاً في تبويب Planning.

Next Steps​