Kanban View
يعرض Kanban view خطط حساباتك كبطاقات في أعمدة. يمثل كل عمود حالة خطة. يمكنك سحب وإفلات البطاقات لتغيير الحالة بسرعة.
Opening Kanban View
- انتقل إلى Account Planning.
- انقر Kanban View.
Understanding the Columns
| Column | Status |
|---|---|
| Draft | الخطط التي لم تبدأ بعد |
| In Progress | الخطط النشطة قيد العمل |
| Review | الخطط قيد المراجعة |
| Completed | الخطط المكتملة |
| Archived | الخطط المؤرشفة |
How to Use Kanban
Viewing Plans
- كل بطاقة تعرض معلومات رئيسية (subject, client، ربما التاريخ أو الحالة).
- مرّر داخل العمود لرؤية المزيد من البطاقات.
- مرّر أفقياً لرؤية جميع الأعمدة.
Changing Status (Drag and Drop)
- انقر واستمر على بطاقة.
- اسحبها إلى عمود آخر.
- أفلتها.
- ستُحدَّث حالة الخطة تلقائياً.
معلومات
تحتاج إذن Edit للسحب والإفلات.
When to Use Kanban
- نظرة عامة بصرية – انظر عدد الخطط في كل مرحلة
- تحديثات حالة سريعة – انقل الخطط دون فتحها
- اجتماعات الفريق – ناقش توزيع الخطط بنظرة واحدة
Switching Back to Table View
انقر Account Planning في الشريط الجانبي مرة أخرى، أو استخدم زر العودة/عرض القائمة. عرض القائمة الرئيسية هو الجدول الافتراضي.