🔗 الربط (المشاريع، الفواتير، التقديرات)
تربط العلاقات خطط حساباتك بالعمل الفعلي في Perfex CRM: المشاريع والفواتير والتقديرات والعروض. هذا يحافظ على كل شيء متصل في مكان واحد.
لماذا تستخدم العلاقات؟
- عرض واحد – شاهد جميع المشاريع والفواتير المرتبطة بحساب
- تنقل سريع – انتقل من خطة إلى مشروع أو فاتورة
- سياق – افهم الخطة في ضوء المشاريع والإيرادات الفعلية
- مزامنة المهام – مهام الخطة المرتبطة بمهام Perfex تبقى متزامنة
إضافة علاقة
- افتح خطة حساب.
- انتقل إلى تبويب Relations.
- انقر على Add Relation.
- اختر النوع: مشروع، فاتورة، تقدير، أو عرض.
- حدد العنصر المحدد من القائمة المنسدلة.
- انقر على Submit.
ستظهر العلاقة في الجدول مع رابط للعنصر.
أنواع العلاقات
| النوع | الوصف |
|---|---|
| مشروع | ربط بمشروع Perfex |
| فاتورة | ربط بفاتورة |
| تقدير | ربط بتقدير |
| عرض | ربط بعرض |
إنشاء مشروع سريع
بدلاً من إنشاء مشروع في مكان آخر وربطه:
- انتقل إلى تبويب Relations.
- انقر على Quick Create Project.
- سيتم إنشاء مشروع جديد وربطه بهذه الخطة تلقائياً.
- يستخدم المشروع عميل الخطة وموضوعها.
يمكنك بعد ذلك فتح المشروع وإضافة المهام والمعالم وغيرها.
مهام ومعالم المشروع المرتبط
عند ربط مشروع، يعرض تبويب العلاقات أيضاً:
- مهام المشروع المرتبطة – المهام من ذلك المشروع (الاسم، الموعد النهائي، الحالة)
- معالم المشروع – المعالم من ذلك المشروع
يمكنك النقر على أيقونة الرابط لفتح المهمة أو المشروع في Perfex.
مزامنة المهام (الخطة ↔ Perfex)
عند التحويل إلى مهمة من مهمة خطة:
- يتم إنشاء مهمة Perfex وربطها بالخطة.
- تخزن مهمة الخطة معرّف مهمة Perfex.
- عند تغيير حالة مهمة Perfex، تتحدث حالة مهمة الخطة تلقائياً.
- عند تغيير حالة مهمة الخطة، يمكن مزامن ة حالة مهمة Perfex (حسب التهيئة).
تعيين الحالات:
| حالة الخطة | حالة Perfex |
|---|---|
| لم تبدأ | 1 |
| قيد التنفيذ | 2 |
| في انتظار الملاحظات | 3 |
| معلقة | 4 |
| مكتملة | 5 |
روابط من المشاريع والفواتير والتقديرات
عند عرض مشروع أو فاتورة أو تقدير مرتبط بخطة حساب، سترى رابطاً مثل:
تخطيط الحسابات: [موضوع الخطة]
انقر عليه لفتح الخطة.
إزالة علاقة
- انتقل إلى تبويب Relations.
- انقر على أيقونة الحذف (سلة المهملات) بجانب العلاقة.
- أكّد.
هذا يزيل الرابط فقط. لا يتم حذف المشروع أو الفاتورة أو التقدير.