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🔗 Relações (Projetos, Faturas, Orçamentos)

As relações vinculam seus planos de conta ao trabalho real no Perfex CRM: projetos, faturas, orçamentos e propostas. Isso mantém tudo conectado em um só lugar.

Por Que Usar Relações?​

  • Visualização única – Veja todos os projetos e faturas relacionados de uma conta
  • Navegação rápida – Pule de um plano para um projeto ou fatura
  • Contexto – Entenda o plano à luz dos projetos reais e receita
  • Sincronização de tarefas – Tarefas do plano vinculadas a tarefas do Perfex permanecem sincronizadas

Adicionando uma Relação​

  1. Abra um plano de conta.
  2. Vá até a aba Relations.
  3. Clique em Add Relation.
  4. Escolha o tipo: Project, Invoice, Estimate ou Proposal.
  5. Selecione o item específico no menu suspenso.
  6. Clique em Submit.

A relação aparecerá na tabela com um link para o item.

Tipos de Relação​

TipoDescrição
ProjectVincular a um projeto do Perfex
InvoiceVincular a uma fatura
EstimateVincular a um orçamento
ProposalVincular a uma proposta

Criação Rápida de Projeto​

Em vez de criar um projeto em outro lugar e vinculá-lo:

  1. Vá até a aba Relations.
  2. Clique em Quick Create Project.
  3. Um novo projeto será criado e vinculado a este plano automaticamente.
  4. O projeto usa o cliente e o assunto do plano.

Você pode então abrir o projeto e adicionar tarefas, marcos, etc.

Tarefas e Marcos de Projetos Vinculados​

Quando você vincula um projeto, a aba Relations também mostra:

  • Tarefas do projeto vinculado – Tarefas daquele projeto (nome, prazo, status)
  • Marcos do projeto – Marcos daquele projeto

Você pode clicar no ícone de link para abrir a tarefa ou projeto no Perfex.

Sincronização de Tarefas (Plano ↔ Perfex)​

Quando você usa Convert to Task de uma tarefa do plano:

  1. Uma tarefa do Perfex é criada e vinculada ao plano.
  2. A tarefa do plano armazena o ID da tarefa do Perfex.
  3. Quando você muda o status da tarefa do Perfex, o status da tarefa do plano é atualizado automaticamente.
  4. Quando você muda o status da tarefa do plano, o status da tarefa do Perfex pode sincronizar (dependendo da configuração).

Mapeamento de status:

Status do PlanoStatus do Perfex
Not Started1
In Progress2
Waiting for feedback3
On Hold4
Complete5

Quando você visualiza um projeto, fatura ou orçamento que está vinculado a um plano de conta, você verá um link como:

Account Planning: [Assunto do Plano]

Clique para abrir o plano.

Removendo uma Relação​

  1. Vá até a aba Relations.
  2. Clique no ícone Delete (lixeira) ao lado da relação.
  3. Confirme.

Isso remove apenas o vínculo. O projeto, fatura ou orçamento não é excluído.

Próximos Passos​