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Relations (Projects, Invoices, Estimates)

Relations vincula tus planes de cuenta con el trabajo real en Perfex CRM: proyectos, facturas, presupuestos y propuestas. Esto mantiene todo conectado en un solo lugar.

¿Por qué usar Relations?​

  • Vista única – Ver todos los proyectos y facturas relacionados con una cuenta
  • Navegación rápida – Saltar de un plan a un proyecto o factura
  • Contexto – Entender el plan en relación con proyectos e ingresos reales
  • Sincronización de tareas – Las tareas del plan vinculadas a tareas de Perfex se mantienen sincronizadas

Añadir una relación​

  1. Abre un plan de cuenta.
  2. Ve a la pestaña Relations.
  3. Haz clic en Add Relation.
  4. Elige el tipo: Project, Invoice, Estimate o Proposal.
  5. Selecciona el elemento específico del menú desplegable.
  6. Haz clic en Submit.

La relación aparecerá en la tabla con un enlace al elemento.

Tipos de relación​

TypeDescription
ProjectVincular a un proyecto de Perfex
InvoiceVincular a una factura
EstimateVincular a un presupuesto
ProposalVincular a una propuesta

Quick Create Project​

En lugar de crear un proyecto en otro lugar y vincularlo:

  1. Ve a la pestaña Relations.
  2. Haz clic en Quick Create Project.
  3. Se creará un nuevo proyecto y se vinculará automáticamente a este plan.
  4. El proyecto usa el cliente y asunto del plan.

Luego puedes abrir el proyecto y añadir tareas, hitos, etc.

Tareas e hitos de proyectos vinculados​

Cuando vinculas un proyecto, la pestaña Relations también muestra:

  • Linked project tasks – Tareas de ese proyecto (nombre, fecha límite, estado)
  • Project milestones – Hitos de ese proyecto

Puedes hacer clic en el icono de enlace para abrir la tarea o proyecto en Perfex.

Sincronización de tareas (Plan ↔ Perfex)​

Cuando Convert to Task desde una tarea del plan:

  1. Se crea una tarea de Perfex y se vincula al plan.
  2. La tarea del plan almacena el ID de la tarea de Perfex.
  3. Cuando cambias el estado de la tarea de Perfex, el estado de la tarea del plan se actualiza automáticamente.
  4. Cuando cambias el estado de la tarea del plan, el estado de la tarea de Perfex puede sincronizarse (según la configuración).

Mapeo de estados:

Plan StatusPerfex Status
Not Started1
In Progress2
Waiting for feedback3
On Hold4
Complete5

Enlaces desde proyectos, facturas, presupuestos​

Cuando ves un project, invoice o estimate vinculado a un plan de cuenta, verás un enlace como:

Account Planning: [Plan Subject]

Haz clic para abrir el plan.

Eliminar una relación​

  1. Ve a la pestaña Relations.
  2. Haz clic en el icono Delete (papelera) junto a la relación.
  3. Confirma.

Esto solo elimina el enlace. El proyecto, factura o presupuesto no se elimina.

Próximos pasos​