Widget del panel
El módulo Account Planning añade un widget al panel de Perfex CRM. Te ofrece una visión rápida de tus planes de cuenta sin abrir el módulo.
Qué muestra el widget
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Número de planes en estado Draft |
| In Progress | Número de planes en progreso |
| Completed | Número de planes completados |
| Overdue Tasks | Total de tareas vencidas en todos los planes |
| Client Status | Conteo de clientes Red, Yellow, Green |
| Revenue vs Plan | Ingresos planificados vs reales (factura) |
| At-risk accounts | Planes con estado Red y tareas vencidas |
| View All | Enlace a la lista completa de Account Planning |
Cuándo aparece el widget
- El widget aparece solo si:
- El módulo está habilitado
- Tienes permiso de View para Account Planning
- Normalmente está en la cuadrícula del panel (p. ej., una de las tarjetas).
Cómo usar el widget
- Consulta rápida – Ver cuántos planes necesitan atención
- Enlace de riesgo – Haz clic en "At-risk accounts" para filtrar planes con estado Red y tareas vencidas
- Comparación de ingresos – Ver si vas adelante o atrás del plan