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Module Settings

Solo los administradores pueden acceder a la configuración de Account Planning. Ve a Account Planning → Settings (icono de engranaje) para configurar el módulo.

Opciones de industria​

Qué hace: Define la lista de industrias que puedes asignar a los planes de cuenta (si tu configuración usa campos de industria).

Cómo configurar:

  • Introduce una industria por línea, o sepáralas con comas.
  • Ejemplo: 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – Los clientes pueden ver sus planes de cuenta en el portal del cliente (solo lectura).
  • Off – Los clientes no pueden ver planes de cuenta.

Cuando está habilitado, los clientes ven un elemento de menú Account Planning y pueden ver planes vinculados a su cuenta. También pueden solicitar actualizaciones.

Reminders​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – El personal asignado a tareas del plan recibe recordatorios por email antes de la fecha límite.
  • Off – No se envían recordatorios.

Send reminders X days before task deadline​

  • Introduce un número (ej.: 3) para enviar recordatorios 3 días antes de la fecha límite.
  • Por defecto: 3 días.

Cómo funciona: El sistema crea recordatorios de Perfex para tareas con Person In Charge (PIC). Cuando el cron job se ejecuta, envía emails según esos recordatorios.

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – El cron job copiará automáticamente los planes completados al siguiente período (mes o trimestre).
  • Off – No hay copia automática.

Period type​

  • Monthly – Copiar el día 1 de cada mes.
  • Quarterly – Copiar el 1 de enero, abril, julio, octubre.

Cómo funciona:

  • El día 1 del mes (o trimestre), el cron comprueba los planes completados del período anterior.
  • Para cada plan de ese tipo, crea una copia para el nuevo período.
  • Omite clientes que ya tienen un plan para el nuevo período.

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – Los planes nuevos empiezan como Draft.
  • In Progress – Los planes nuevos empiezan como In Progress.
  • Review – Los planes nuevos empiezan como Review.

Elige lo que tenga sentido para tu flujo de trabajo.

Cron Job Setup​

Los recordatorios y planes recurrentes requieren que el cron job de Perfex se ejecute regularmente.

Pasos:

  1. Ve a Setup → Settings → Cron Job.
  2. Copia la URL o comando del cron que se muestra.
  3. Añádelo al crontab de tu servidor para que se ejecute diariamente (o según necesites).

Ejemplo (se ejecuta diariamente a las 9:00):

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

Reemplaza yoursite.com y YOUR_CRON_KEY con tus valores reales.

Webhooks​

¿Qué son los Webhooks?​

Los Webhooks notifican a sistemas externos cuando se crean, actualizan o eliminan planes de cuenta. Proporcionas una URL y el módulo envía una petición POST con datos JSON cuando ocurren esos eventos.

Add webhook URL​

  1. Introduce la URL completa (ej.: https://webhook.site/your-id o tu propio endpoint).
  2. Haz clic en Add.
  3. La URL se guarda. Todos los eventos de crear/actualizar/eliminar plan se enviarán allí.

Opciones de Webhook​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – Omite la verificación del certificado SSL (útil para pruebas con servicios como webhook.site).
  • Off – Verificación SSL normal (recomendado para producción).

Próximos pasos​