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📋 Descripción General de Funcionalidades

El módulo Account Planning proporciona un flujo de trabajo completo para gestionar planes estratégicos de cuentas. Esta página te ofrece una vista general de alto nivel de todas las funcionalidades.

Funcionalidades Principales​

1. Lista de Planes de Cuenta (Gestionar)​

  • Ver todos los planes de cuenta en una tabla
  • Filtrar por cliente, estado, modelo BCG, fecha, tareas vencidas y más
  • Guardar filtros para acceso rápido
  • Acciones masivas: cambiar estado, copia masiva, eliminación masiva
  • Exportar a Excel
  • Cambiar a vista Kanban

2. Crear Nuevo Plan de Cuenta​

  • Crear planes desde cero o desde una plantilla
  • Ingresar cliente, asunto, período, visión, misión
  • Agregar datos financieros y actividades de marketing en tablas tipo hoja de cálculo
  • Usar campos personalizados para las necesidades de tu negocio

3. Vista del Plan (Pestañas)​

Cada plan tiene varias pestañas:

PestañaPropósito
Due DiligenceDatos financieros, actividades de marketing, antecedentes
Team InformationTu equipo y miembros del equipo del cliente
Service Ability OfferingServicios y ofertas actuales
PlanningObjetivos, tareas, MindMap, ingresos, estado del cliente, modelo BCG
RelationsProyectos vinculados, facturas, presupuestos, propuestas
Meeting NotesRegistros de llamadas y notas de reuniones
CompetitorsSeguimiento de competidores con niveles de amenaza
ActivityRegistro de actividad del plan

4. Plantillas​

  • Crear plantillas reutilizables
  • Iniciar nuevos planes desde una plantilla para ahorrar tiempo
  • Editar y gestionar plantillas

5. Vista Kanban​

  • Ver planes como tarjetas en columnas (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived)
  • Arrastrar y soltar para cambiar estado
  • Vista rápida de la distribución de planes

6. Relaciones​

  • Vincular planes a Proyectos, Facturas, Presupuestos, Propuestas
  • Creación rápida de Proyecto desde un plan
  • Ver tareas e hitos del proyecto vinculado
  • Sincronización bidireccional entre tareas del plan y tareas de Perfex

7. Exportación​

  • PDF – Exportar un plan como documento PDF
  • Excel – Exportar la tabla de planes a Excel (.xlsx)
  • MindMap – Exportar el MindMap como PNG o SVG

8. Widget del Dashboard​

  • Resumen de planes en Draft, In Progress, Completed
  • Conteo de tareas vencidas
  • Estado del cliente (Rojo, Amarillo, Verde)
  • Comparación de ingresos vs plan
  • Alerta de cuentas en riesgo

9. Portal del Cliente​

  • Los clientes pueden ver sus planes de cuenta (solo lectura)
  • Solicitar actualizaciones al personal
  • Diseño compatible con dispositivos móviles

10. Configuración​

  • Opciones de industria
  • Portal del cliente activar/desactivar
  • Recordatorios por email para tareas
  • Períodos de plan recurrentes (copia automática)
  • Estado predeterminado para nuevos planes
  • Webhooks para integraciones
  • Configuración de tarea cron

Ejemplo de Flujo de Trabajo​

  1. Crear un nuevo plan para un cliente clave.
  2. Completar Due Diligence (finanzas, marketing).
  3. Agregar Team Information y Service Ability Offering.
  4. Definir Objetivos y Tareas en Planning.
  5. Vincular proyectos y facturas relacionados en Relations.
  6. Agregar Meeting Notes y Competitors según sea necesario.
  7. Exportar a PDF para reuniones o informes.
  8. Usar Plantillas para clientes similares la próxima vez.

Siguientes Pasos​