إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

Features Overview

توفر وحدة Account Planning سير عمل كامل لإدارة خطط الحسابات الاستراتيجية. تعطيك هذه الصفحة نظرة عامة عالية المستوى على جميع الميزات.

Main Features​

1. Account Plans List (Manage)​

  • عرض جميع خطط الحسابات في جدول
  • التصفية حسب العميل والحالة ونموذج BCG والتاريخ والمهام المتأخرة والمزيد
  • حفظ الفلاتر للوصول السريع
  • إجراءات جماعية: تغيير الحالة، نسخ جماعي، حذف جماعي
  • التصدير إلى Excel
  • التبديل إلى Kanban view

2. Create New Account Plan​

  • إنشاء خطط من الصفر أو من قالب
  • إدخال العميل والموضوع والفترة والرؤية والرسالة
  • إضافة البيانات المالية وأنشطة التسويق في جداول شبيهة بجدول البيانات
  • استخدام حقول مخصصة لاحتياجات عملك

3. Plan View (Tabs)​

لكل خطة عدة تبويبات:

TabPurpose
Due Diligenceالبيانات المالية، أنشطة التسويق، الخلفية
Team Informationفريقك وأعضاء فريق العميل
Service Ability Offeringالخدمات والعروض الحالية
Planningالأهداف، المهام، MindMap، الإيرادات، حالة العميل، نموذج BCG
Relationsالمشاريع والفواتير والتقديرات والعروض المرتبطة
Meeting Notesسجلات المكالمات وملاحظات الاجتماعات
Competitorsتتبع المنافسين بمستويات التهديد
Activityسجل النشاط للخطة

4. Templates​

  • إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام
  • بدء خطط جديدة من قالب لتوفير الوقت
  • تحرير وإدارة القوالب

5. Kanban View​

  • عرض الخطط كبطاقات في أعمدة (Draft, In Progress, Review, Completed, Archived)
  • السحب والإفلات لتغيير الحالة
  • نظرة سريعة على توزيع الخطط

6. Relations​

  • ربط الخطط بـ Projects, Invoices, Estimates, Proposals
  • Quick Create Project من خطة
  • رؤية مهام ومراحل المشروع المرتبطة
  • مزامنة ثنائية الاتجاه بين مهام الخطة ومهام Perfex

7. Export​

  • PDF – تصدير خطة كملف PDF
  • Excel – تصدير جدول الخطط إلى Excel (.xlsx)
  • MindMap – تصدير MindMap كـ PNG أو SVG

8. Dashboard Widget​

  • ملخص خطط Draft, In Progress, Completed
  • عدد المهام المتأخرة
  • حالة العميل (Red, Yellow, Green)
  • مقارنة الإيرادات مقابل الخطة
  • تنبيه الحسابات At-risk

9. Client Portal​

  • يمكن للعملاء عرض خطط حساباتهم (read-only)
  • طلب التحديثات من الموظفين
  • تخطيط متوافق مع الجوال

10. Settings​

  • خيارات الصناعة
  • تشغيل/إيقاف بوابة العملاء
  • تذكيرات البريد الإلكتروني للمهام
  • فترات الخطط المتكررة (نسخ تلقائي)
  • الحالة الافتراضية للخطط الجديدة
  • Webhooks للتكاملات
  • إعداد Cron job

Workflow Example​

  1. أنشئ خطة جديدة لعميل رئيسي.
  2. املأ Due Diligence (المالية، التسويق).
  3. أضف Team Information و Service Ability Offering.
  4. حدد Objectives و Tasks في Planning.
  5. اربط المشاريع والفواتير ذات الصلة في Relations.
  6. أضف Meeting Notes و Competitors حسب الحاجة.
  7. صدّر إلى PDF للاجتماعات أو التقارير.
  8. استخدم Templates للعملاء المشابهين في المرة القادمة.

Where to Go Next​