إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

Managing Account Plans

تعرض شاشة Account Planning الرئيسية جميع خطط حساباتك في جدول. يمكنك التصفية والفرز وحفظ الفلاتر وتنفيذ إجراءات جماعية.

Opening the Account Plans List​

  1. انقر Account Planning في قائمة الشريط الجانبي (أيقونة address-book).
  2. سترى قائمة جميع خطط الحسابات.

Understanding the Table​

يعرض الجدول:

ColumnDescription
Checkboxحدد الخطط للإجراءات الجماعية
IDرقم الخطة
Subjectعنوان الخطة
Clientاسم العميل
Timeفترة/تاريخ الخطة
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
Objectiveالهدف الرئيسي
Revenue Next Yearالإيرادات المخططة
Marginنسبة الهامش
Wallet Shareنسبة حصة المحفظة
Client StatusRed, Yellow، أو Green
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Custom Fieldsأي حقول مخصصة أضفتها

Filtering Plans​

استخدم شريط الفلتر لتضييق القائمة:

FilterWhat It Does
Searchالبحث بالنص (subject, client، إلخ)
Clientعرض خطط عميل واحد فقط
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Person In Chargeتصفية حسب الموظف المعيّن
Has relationالخطط المرتبطة بفاتورة أو عرض
Overdue Tasksالخطط ذات المهام المتأخرة
Date from / toتصفية حسب نطاق تاريخ الخطة

لتطبيق الفلاتر:

  1. اضبط الفلاتر المطلوبة.
  2. انقر زر Search (عدسة مكبرة).

لمسح الفلاتر:

  • انقر زر Clear (X).

Saving Filters​

إذا كنت تستخدم فلاتر معينة غالباً، يمكنك حفظها:

  1. طبّق فلاترك.
  2. انقر Save Filter.
  3. أدخل اسماً (مثال: "My In-Progress Plans").
  4. انقر Submit.

لاستخدام فلتر محفوظ:

  1. افتح القائمة المنسدلة Saved Filters.
  2. حدد الفلتر المطلوب.
  3. ستُحدَّث الجدول بتطبيق ذلك الفلتر.

Bulk Actions​

يمكنك تنفيذ إجراءات على خطط متعددة دفعة واحدة:

  1. حدد الخطط – حدد مربعات الخطط المطلوبة.
  2. انقر زر Bulk Actions الذي يظهر.
  3. اختر إجراءاً:
    • Mass Delete – حذف الخطط المحددة (يتطلب إذن Delete)
    • Change Status – تعيين جميع الخطط المحددة لحالة جديدة
    • Bulk Copy – نسخ الخطط المحددة لفترة جديدة (اختر تاريخاً)
  4. انقر Confirm.

Opening a Plan​

انقر Subject أو ID للخطة لفتحها. سترى عرض الخطة مع جميع التبويبات (Due Diligence, Team Information, Planning، إلخ).

Quick Actions (Top Buttons)​

ButtonDescription
New Accountإنشاء خطة حساب جديدة
Templatesإدارة قوالب الخطط
Kanban Viewالتبديل لعرض لوحة Kanban
Settingsفتح إعدادات الوحدة (المسؤول فقط)

Export to Excel​

لتصدير الجدول الحالي (مع الفلاتر المطبقة) إلى Excel:

  1. طبّق أي فلاتر تريدها.
  2. استخدم خيار Export Excel (عادةً في قائمة الجدول أو شريط الأدوات).
  3. سيتم تنزيل ملف Excel (.xlsx).

Next Steps​