وحدة التخطيط في الحسابات لـ Perfex CRM
مرحباً بك في توثيق وحدة التخطيط في الحسابات. سيساعدك هذا الدليل على فهم وتثبيت واستخدام الوحدة لإدارة التخطيط الاستراتيجي للحسابات داخل Perfex CRM.
What is Account Planning?
Account Planning هو نهج يركز على العميل لإدارة أهم عملائك. يساعدك على:
- تحديد الحسابات ذات الأولوية – معرفة العملاء الذين يستحقون أكبر قدر من الاهتمام
- التقاط المعلومات الحرجة – تخزين الرؤية والرسالة والبيانات المالية وأنشطة التسويق في مكان واحد
- تحليل الفرص والتهديدات – استخدام نموذج BCG وحالة العميل لتقييم كل حساب
- تطوير استراتيجيات النمو – إنشاء الأهداف والمهام وخطط العمل لتوسيع العلاقات
- تتبع التقدم – ربط الخطط بالمشاريع والفواتير والتقديرات للحصول على صورة كاملة
Who Is This For?
هذا التوثيق مكتوب للجميع سواء كنت:
- أصحاب الأعمال الذين يريدون تنمية علاقات العملاء الرئيسية
- مديري المبيعات والحسابات الذين يحتاجون إلى طريقة منظمة لتخطيط وتتبع الحسابات
- المسؤولين الذين يثبتون ويكونون الوحدة
- المستخدمين غير التقنيين الذين يريدون ببساطة استخدام الميزات يومياً
نشرح كل خطوة بوضوح، مع لقطات شاشة وأمثلة حيثما كان ذلك مفيداً.
What You'll Find Here
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | كيفية تثبيت وتفعيل وإعداد الوحدة |
| Features | جولة شاملة لجميع الميزات |
| Settings | تكوين التذكيرات والـ webhooks والخطط المتكررة والمزيد |
| Client Portal | السماح للعملاء بعرض خطط حساباتهم |
| Troubleshooting | المشاكل الشائعة والحلول |
Quick Start
- ثبت الوحدة في Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- فعّلها وأدخل رمز الشراء.
- عيّن الأذونات للموظفين الذين سيستخدمونها.
- أنشئ خطة حسابك الأولى من قائمة Account Planning.
للخطوات التفصيلية، اذهب إلى Installation.
Requirements
- Perfex CRM الإصدار 2.3 أو أحدث
- ترخيص شراء صالح من CodeCanyon
- موظفون بأذونات مناسبة (عرض، إنشاء، تحرير، حذف)
Need Help?
- راجع قسم Troubleshooting للمشاكل الشائعة
- راجع صفحة Settings لخيارات التكوين
- تأكد من تكوين Cron Job إذا كنت تستخدم التذكيرات أو الخطط المتكررة