Account Planning Module for Perfex CRM
Добро пожаловать в документацию Account Planning Module. Это руководство поможет вам понять, установить и использовать модуль для управления стратегическим планированием счетов в Perfex CRM.
Что такое Account Planning?
Account Planning — это клиентоориентированный подход к управлению вашими наиболее важными клиентами. Он помогает:
- Определять приоритетные счета — знать, каким клиентам нужно уделять больше всего внимания
- Собирать критическую информацию — хранить видение, миссию, финансовые данные и маркетинговые активности в одном месте
- Анализировать возможности и угрозы — использовать BCG модель и статус клиента для оценки каждого счета
- Разрабатывать стратегии роста — создавать цели, задачи и планы действий для расширения отношений
- Отслеживать прогресс — связывать планы с проектами, счетами и сметами для полной картины
Для кого это?
Документация написана для всех — независимо от того, являетесь ли вы:
- Владельцем бизнеса, желающим развивать ключевые отношения с клиентами
- Менеджером по продажам или работе с клиентами, которому нужен структурированный способ планирования и отслеживания счетов
- Администратором, устанавливающим и настраивающим модуль
- Пользователем без технических знаний, желающим просто использовать функции изо дня в день
Мы объясняем каждый шаг четко, с скриншотами и примерами, где это полезно.
Содержание
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Как установить, активировать и настроить модуль |
| Features | Полный обзор всех функций |
| Settings | Настройка напоминаний, webhooks, повторяющихся планов и др. |
| Client Portal | Позволяет клиентам просматривать свои планы счетов |
| Troubleshooting | Распространенные проблемы и решения |
Быстрый старт
- Установите модуль в Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- Активируйте его и введите код покупки.
- Назначьте права сотрудникам, которые будут его использовать.
- Создайте первый план счета из меню Account Planning.
Подробные шаги см. в Installation.
Требования
- Perfex CRM версии 2.3 или выше
- Действующая лицензия на покупку от CodeCanyon
- Сотрудники с соответствующими правами (просмотр, создание, редактирование, удаление)
Нужна помощь?
- Проверьте раздел Troubleshooting для распространенных проблем
- Просмотрите страницу Settings для вариантов настройки
- Убедитесь, что Cron Job настроен, если вы используете напоминания или повторяющиеся планы