📋 Обзор функций
Модуль планирования аккаунтов обеспечивает полный рабочий процесс для управления стратегическими планами по аккаунтам. На этой странице представлен общий обзор всех функций.
Основные функции
1. Список планов аккаунтов (Управление)
- Просмотр всех планов в таблице
- Фильтрация по клиенту, статусу, модели BCG, дате, просроченным задачам и другим параметрам
- Сохранение фильтров для быстрого доступа
- Массовые действия: изменение статуса, массовое копирование, массовое удаление
- Экспорт в Excel
- Переключение на Kanban-представление
2. Создание нового плана аккаунта
- Создание планов с нуля или из шаблона
- Ввод клиента, темы, периода, видения, миссии
- Добавление финансовых данных и маркетинговых активностей в таблицы формата электронных таблиц
- Использование пользовательских полей для потребностей вашего бизнеса
3. Просмотр плана (вкладки)
Каждый план имеет несколько вкладок:
| Вкладка | Назначение |
|---|---|
| Due Diligence | Финансовые данные, маркетинговые активности, предыстория |
| Информация о команде | Ваша команда и команда клиента |
| Предложение услуг | Текущие услуги и предложения |
| Планирование | Цели, задачи, MindMap, выручка, статус клиента, модель BCG |
| Связи | Связанные проекты, счета, сметы, предложения |
| Заметки встреч | Журналы звонков и заметки встреч |
| Конкуренты | Отслеживание конкурентов с уровнями угроз |
| Активность | Журнал активности плана |
4. Шаблоны
- Создание многоразовых шаблонов
- Начало новых планов из шаблона для экономии времени
- Редактирование и управление шаблонами
5. Kanban-представление
- Просмотр планов как карточек в столбцах (Черновик, В работе, На рассмотрении, Завершён, Архивирован)
- Перетаскивание для изменения статуса
- Быстрый обзор распределения планов
6. Связи
- Привязка планов к проектам, счетам, сметам, предложениям
- Быстрое создание проекта из плана
- Просмотр задач и вех связанного проекта
- Двунаправленная синхронизация между задачами плана и задачами Perfex
7. Экспорт
- PDF – Экспорт плана как PDF-документа
- Excel – Экспорт таблицы планов в Excel (.xlsx)
- MindMap – Экспорт MindMap как PNG или SVG
8. Виджет панели управления
- Сводка по черновикам, планам в работе, завершённым планам
- Количество просроченных задач
- Статус клиента (Красный, Жёлтый, Зелёный)
- Сравнение выручки с планом
- Оповещение о рисковых аккаунтах
9. Клиентский портал
- Клиенты могут просматривать свои планы аккаунтов (только чтение)
- Запрос обновлений от сотрудников
- Адаптивный макет для мобильных устройств
10. Настройки
- Варианты отраслей
- Включение/выключение клиентского портала
- Email-напоминания о задачах
- Периоды повторяющихся планов (автокопирование)
- Статус по умолчанию для новых планов
- Webhook для интеграций
- Настройка cron-задания
Пример рабочего процесса
- Создайте новый план для ключевого клиента.
- Заполните Due Diligence (финансы, маркетинг).
- Добавьте информацию о команде и предложение услуг.
- Определите цели и задачи в разделе «Планирование».
- Привяжите связанные проекты и счета в разделе «Связи».
- Добавьте заметки встреч и конкурентов по мере необходимости.
- Экспортируйте в PDF для встреч или отчётности.
- Используйте шаблоны для аналогичных клиентов в следующий раз.
Что дальше
- Управление планами аккаунтов – Фильтры, массовые действия, сохранённые фильтры
- Создание нового плана аккаунта – Пошаговое создание
- Вкладки и разделы плана – Подробное описание вкладок
- Шаблоны – Создание и использование шаблонов
- Связи – Привязка проектов, счетов, смет