Перейти к основному содержимому

Export and Reports

Модуль Account Planning позволяет экспортировать данные в нескольких форматах для отчетов, обмена и архивирования.

Export PDF​

Экспорт одного плана счета в виде PDF-документа.

Как:

  1. Откройте план счета.
  2. Нажмите dropdown menu (каретка) рядом с заголовком плана.
  3. Выберите Export PDF.
  4. В новой вкладке или окне откроется PDF.
  5. Используйте опцию печати или сохранения браузера для загрузки.

Примеры использования:

  • Поделиться с клиентами на встречах
  • Прикрепить к письмам
  • Архивировать для соответствия

Export Excel​

Экспорт таблицы планов счетов в Excel (.xlsx).

Как:

  1. Перейдите в Account Planning (основной список).
  2. Примените нужные фильтры (будут экспортированы только отфильтрованные строки).
  3. Используйте опцию Export Excel (в меню таблицы или на панели инструментов).
  4. Файл Excel загрузится.

Примеры использования:

  • Анализировать планы в таблице
  • Создавать пользовательские отчеты
  • Импортировать в другие инструменты

Export MindMap​

Вкладка Planning включает редактор MindMap. Вы можете экспортировать его как:

PNG (изображение)​

  1. Откройте план и перейдите на вкладку Planning.
  2. Создайте или отредактируйте MindMap (иконка LAMP).
  3. Используйте опцию Export MindMap или Export as PNG.
  4. Файл изображения загрузится.

SVG (вектор)​

  1. То же, что и выше.
  2. Используйте Export as SVG.
  3. Файл SVG загрузится (масштабируемый, подходит для печати).

Примеры использования:

  • Включить в презентации
  • Печать для воркшопов
  • Визуально делиться стратегией

Compare Plans​

Сравнение двух планов рядом.

Как:

  1. Откройте план счета.
  2. Нажмите dropdown menu → Compare plans.
  3. Выберите Plan A и Plan B (или текущий план и другой).
  4. Просмотрите сравнение.

Примеры использования:

  • Сравнение периодов (например, Q1 vs Q2)
  • Сравнение до/после изменений
  • Сравнение планов разных клиентов

Следующие шаги​