Export und Berichte
Das Account Planning Modul ermöglicht den Export von Daten in verschiedenen Formaten für Berichte, Weitergabe und Archivierung.
Export PDF
Exportieren Sie einen einzelnen Account-Plan als PDF-Dokument.
So geht's:
- Öffnen Sie den Account-Plan.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (caret) neben dem Plantitel.
- Wählen Sie Export PDF.
- Ein neuer Tab oder Fenster öffnet sich mit dem PDF.
- Nutzen Sie die Druck- oder Speicheroption Ihres Browsers zum Download.
Anwendungsfälle:
- Mit Kunden in Besprechungen teilen
- E-Mails anhängen
- Für Compliance archivieren
Export Excel
Exportieren Sie die Account-Pläne-Tabelle nach Excel (.xlsx).
So geht's:
- Gehen Sie zu Account Planning (Hauptliste).
- Wenden Sie die gewünschten Filter an (nur exportierte Zeilen werden einbezogen).
- Nutzen Sie die Option Export Excel (im Tabellenmenü oder der Toolbar).
- Eine Excel-Datei wird heruntergeladen.
Anwendungsfälle:
- Pläne in einer Tabelle analysieren
- Eigenberichte erstellen
- In andere Tools importieren
Export MindMap
Der Planning-Tab enthält einen MindMap-Editor. Sie können ihn exportieren als:
PNG (Bild)
- Öffnen Sie den Plan und gehen Sie zum Planning Tab.
- Erstellen oder bearbeiten Sie die MindMap (LAMP icon).
- Nutzen Sie die Option Export MindMap oder Export as PNG.
- Eine Bilddatei wird heruntergeladen.
SVG (Vektor)
- Wie oben.
- Nutzen Sie Export as SVG.
- Eine SVG-Datei wird heruntergeladen (skalierbar, gut für Druck).
Anwendungsfälle:
- In Präsentationen einbinden
- Für Workshops drucken
- Strategie visuell teilen
Pläne vergleichen
Vergleichen Sie zwei Pläne nebeneinander.
So geht's:
- Öffnen Sie einen Account-Plan.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü → Compare plans.
- Wählen Sie Plan A und Plan B (oder den aktuellen Plan und einen anderen).
- Betrachten Sie den Vergleich.
Anwendungsfälle:
- Perioden vergleichen (z.B. Q1 vs. Q2)
- Vorher/Nachher-Änderungen vergleichen
- Pläne verschiedener Kunden vergleichen