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Templates

Templates ermöglichen wiederverwendbare Strukturen für Account-Pläne. Statt jedes Mal dieselben Felder einzugeben, starten Sie von einem Template und passen es bei Bedarf an.

Warum Templates nutzen?​

  • Zeit sparen – Häufige Felder vorausfüllen (Vision, Mission, Objectives, Struktur)
  • Konsistenz – Alle Pläne folgen derselben Struktur
  • Best Practices – Den Standardansatz Ihres Teams erfassen

Template erstellen​

  1. Gehen Sie zu Account Planning → Templates.
  2. Klicken Sie auf + New (oder Add template).
  3. Füllen Sie aus:
    • Name – Template-Name (z.B. "Standard Enterprise Plan")
    • Subject – Standard-Subject
    • Vision – Standard-Visionstext
    • Mission – Standard-Missionstext
    • Objectives – Standard-Objectives
    • Threat – Standard-Bedrohungsbereich
    • Opportunity – Standard-Chancen
    • Criteria to success – Standard-Erfolgskriterien
    • Constraints – Standard-Einschränkungen
    • MindMap (data_tree) – Falls Sie MindMap-Struktur nutzen
  4. Klicken Sie auf Save oder Submit.

Template bearbeiten​

  1. Gehen Sie zu Account Planning → Templates.
  2. Finden Sie das zu bearbeitende Template.
  3. Klicken Sie auf Edit.
  4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  5. Speichern Sie.

Plan aus einem Template erstellen​

  1. Gehen Sie zu Account Planning.
  2. Klicken Sie auf Create from Template (oder nutzen Sie die Templates-Seite).
  3. Wählen Sie das Template.
  4. Wählen Sie Client und Period für den neuen Plan.
  5. Der Plan wird mit dem Template-Inhalt erstellt.
  6. Passen Sie ggf. Felder an und speichern Sie.

Wann Templates nutzen​

  • Ähnliche Kunden – Gleiche Branche oder Größe
  • Wiederkehrende Perioden – Monatliche oder quartalsweise Pläne mit derselben Struktur
  • Standard-Workflows – Das vereinbarte Format Ihres Teams

Template vs. Copy​

MethodUse When
TemplateSie wollen einen generischen Ausgangspunkt
Copy / Create next periodSie wollen einen bestehenden Plan (mit seinen Daten) in eine neue Periode kopieren

Nächste Schritte​