Templates
Os templates permitem criar estruturas reutilizáveis para planos de conta. Em vez de preencher os mesmos campos toda vez, você começa a partir de um template e ajusta conforme necessário.
Por Que Usar Templates?
- Economize tempo – Preencha previamente campos comuns (visão, missão, objetivos, estrutura)
- Consistência – Todos os planos seguem a mesma estrutura
- Boas práticas – Capture a abordagem padrão da sua equipe
Criando um Template
- Vá até Account Planning → Templates.
- Clique em + New (ou Add template).
- Preencha:
- Name – Nome do template (ex.: "Plano Enterprise Padrão")
- Subject – Assunto padrão
- Vision – Texto de visão padrão
- Mission – Texto de missão padrão
- Objectives – Objetivos padrão
- Threat – Seção de ameaças padrão
- Opportunity – Oportunidades padrão
- Criteria to success – Critérios de sucesso padrão
- Constraints – Restrições padrão
- MindMap (data_tree) – Se você usa estrutura de MindMap
- Clique em Save ou Submit.
Editando um Template
- Vá até Account Planning → Templates.
- Encontre o template que deseja editar.
- Clique em Edit.
- Faça suas alterações.
- Salve.
Criando um Plano a Partir de um Template
- Vá até Account Planning.
- Clique em Create from Template (ou use a página de Templates).
- Selecione o template.
- Escolha o Client e o Period para o novo plano.
- O plano será criado com o conteúdo do template.
- Ajuste quaisquer campos e salve.
Quando Usar Templates
- Clientes semelhantes – Mesma indústria ou porte
- Períodos recorrentes – Planos mensais ou trimestrais com a mesma estrutura
- Fluxos de trabalho padrão – O formato acordado pela sua equipe
Template vs. Cópia
| Método | Quando Usar |
|---|---|
| Template | Você quer um ponto de partida genérico |
| Copiar / Criar próximo período | Você quer copiar um plano existente (com seus dados) para um novo período |
Próximos Passos
- Criando um Novo Plano de Conta
- Períodos recorrentes de plano – Auto-copiar planos concluídos