Перейти к основному содержимому

Templates

Шаблоны позволяют создавать многоразовые структуры для планов счетов. Вместо ввода одних и тех же полей каждый раз вы начинаете с шаблона и при необходимости корректируете.

Зачем использовать шаблоны?​

  • Экономия времени – Предзаполнение общих полей (vision, mission, objectives, структура)
  • Последовательность – Все планы следуют одной структуре
  • Лучшие практики – Захват стандартного подхода вашей команды

Создание шаблона​

  1. Перейдите в Account Planning → Templates.
  2. Нажмите + New (или Add template).
  3. Заполните:
    • Name – Название шаблона (например, «Standard Enterprise Plan»)
    • Subject – Subject по умолчанию
    • Vision – Текст vision по умолчанию
    • Mission – Текст mission по умолчанию
    • Objectives – Objectives по умолчанию
    • Threat – Раздел threats по умолчанию
    • Opportunity – Opportunities по умолчанию
    • Criteria to success – Success criteria по умолчанию
    • Constraints – Constraints по умолчанию
    • MindMap (data_tree) – Если используете структуру MindMap
  4. Нажмите Save или Submit.

Редактирование шаблона​

  1. Перейдите в Account Planning → Templates.
  2. Найдите нужный шаблон.
  3. Нажмите Edit.
  4. Внесите изменения.
  5. Сохраните.

Создание плана из шаблона​

  1. Перейдите в Account Planning.
  2. Нажмите Create from Template (или используйте страницу Templates).
  3. Выберите шаблон.
  4. Выберите Client и Period для нового плана.
  5. План будет создан с содержимым шаблона.
  6. При необходимости скорректируйте поля и сохраните.

Когда использовать шаблоны​

  • Похожие клиенты – Одна отрасль или размер
  • Повторяющиеся периоды – Ежемесячные или квартальные планы с одной структурой
  • Стандартные процессы – Согласованный формат вашей команды

Шаблон vs Копия​

MethodUse When
TemplateНужна общая отправная точка
Copy / Create next periodНужно скопировать существующий план (с данными) на новый период

Следующие шаги​