Dashboard Widget
Модуль Account Planning добавляет виджет на панель Perfex CRM. Он дает быстрый обзор ваших планов счетов без открытия модуля.
Что показывает виджет
| Metric | Description |
|---|---|
| Draft | Количество планов в статусе Draft |
| In Progress | Количество планов в процессе |
| Completed | Количество завершенных планов |
| Overdue Tasks | Общее количество просроченных задач по всем планам |
| Client Status | Количество клиентов Red, Yellow, Green |
| Revenue vs Plan | Плановая выручка vs фактическая (по счетам) выручка |
| At-risk accounts | Планы со статусом Red и просроченными задачами |
| View All | Ссылка на полный список Account Planning |
Когда виджет появляется
- Виджет появляется только если:
- Модуль включен
- У вас есть право View для Account Planning
- Обычно он находится в сетке панели (например, в одной из панелей).
Использование виджета
- Быстрая проверка – Посмотреть, сколько планов требуют внимания
- Ссылка At-risk – Нажмите «At-risk accounts» для фильтрации планов со статусом Red и просроченными задачами
- Сравнение выручки – Посмотреть, опережаете ли вы план или отстаете