Перейти к основному содержимому

Module Settings

Только администраторы могут получить доступ к настройкам Account Planning. Перейдите в Account Planning → Settings (иконка шестеренки) для настройки модуля.

Industry Options​

Что делает: Определяет список отраслей, которые можно назначить планам счетов (если в настройке используются поля industry).

Как настроить:

  • Введите одну отрасль на строку или разделите запятыми.
  • Пример: 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – Клиенты могут видеть свои планы счетов в клиентском портале (только чтение).
  • Off – Клиенты не могут видеть планы счетов.

При включении клиенты видят пункт меню Account Planning и могут просматривать планы, связанные с их счетом. Они также могут запрашивать обновления.

Reminders​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – Сотрудники, назначенные на задачи плана, получают email reminders перед сроком.
  • Off – Напоминания не отправляются.

Send reminders X days before task deadline​

  • Введите число (например, 3), чтобы отправлять напоминания за 3 дня до срока.
  • По умолчанию: 3 дня.

Как это работает: Система создает напоминания Perfex для задач с Person In Charge (PIC). Когда cron job запускается, он отправляет письма согласно этим напоминаниям.

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – cron job будет автоматически копировать завершенные планы на следующий период (месяц или квартал).
  • Off – Автоматическое копирование не выполняется.

Period type​

  • Monthly – Копирование 1-го числа каждого месяца.
  • Quarterly – Копирование 1 января, апреля, июля, октября.

Как это работает:

  • 1-го числа месяца (или квартала) cron проверяет завершенные планы за предыдущий период.
  • Для каждого такого плана создается копия на новый период.
  • Клиенты, у которых уже есть план на новый период, пропускаются.

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – Новые планы начинаются как Draft.
  • In Progress – Новые планы начинаются как In Progress.
  • Review – Новые планы начинаются как Review.

Выберите то, что подходит вашему процессу.

Cron Job Setup​

Для напоминаний и повторяющихся планов требуется регулярный запуск Perfex cron job.

Шаги:

  1. Перейдите в Setup → Settings → Cron Job.
  2. Скопируйте показанный cron URL или команду.
  3. Добавьте в crontab сервера для ежедневного запуска (или по необходимости).

Пример (ежедневно в 9:00):

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

Замените yoursite.com и YOUR_CRON_KEY на ваши фактические значения.

Webhooks​

What are webhooks?​

Webhooks уведомляют внешние системы при создании, обновлении или удалении планов счетов. Вы указываете URL, и модуль отправляет POST-запрос с данными JSON при этих событиях.

Add webhook URL​

  1. Введите полный URL (например, https://webhook.site/your-id или ваш собственный endpoint).
  2. Нажмите Add.
  3. URL сохраняется. Все события create/update/delete по планам будут отправляться туда.

Webhook options​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – Пропуск проверки SSL-сертификата (полезно для тестирования с сервисами вроде webhook.site).
  • Off – Обычная проверка SSL (рекомендуется для production).

Next Steps​