Zum Hauptinhalt springen

Modul-Einstellungen

Nur Administratoren können auf die Account Planning Einstellungen zugreifen. Gehen Sie zu Account Planning → Settings (Zahnrad-Icon), um das Modul zu konfigurieren.

Branchenoptionen​

Funktion: Definiert die Liste der Branchen, die Sie Account-Plänen zuweisen können (falls Ihr Setup Branchenfelder nutzt).

Einstellung:

  • Geben Sie eine Branche pro Zeile ein oder trennen Sie mit Kommas.
  • Beispiel: 
    Technology
    Healthcare
    Finance
    Retail

Client Portal​

Enable client portal view for account plans

  • On – Kunden können ihre Account-Pläne im Client Portal sehen (read-only).
  • Off – Kunden können Account-Pläne nicht sehen.

Wenn aktiviert, sehen Kunden einen Account Planning Menüeintrag und können Pläne ansehen, die mit ihrem Konto verknüpft sind. Sie können auch Updates anfordern.

Erinnerungen​

Enable email reminders for planning tasks​

  • On – Mitarbeiter, die Plan-Tasks zugewiesen sind, erhalten E-Mail-Erinnerungen vor der Frist.
  • Off – Keine Erinnerungen werden gesendet.

Send reminders X days before task deadline​

  • Geben Sie eine Zahl ein (z.B. 3), um Erinnerungen 3 Tage vor der Frist zu senden.
  • Standard: 3 Tage.

Funktionsweise: Das System erstellt Perfex-Erinnerungen für Tasks mit einem Person In Charge (PIC). Wenn der Cron Job läuft, werden E-Mails gemäß diesen Erinnerungen gesendet.

Recurring Plan Periods​

Auto-create next period for completed plans​

  • On – Der Cron Job kopiert automatisch abgeschlossene Pläne in die nächste Periode (Monat oder Quartal).
  • Off – Kein automatisches Kopieren.

Period type​

  • Monthly – Kopieren am 1. jedes Monats.
  • Quarterly – Kopieren am 1. Januar, April, Juli, Oktober.

Funktionsweise:

  • Am 1. des Monats (oder Quartals) prüft der Cron abgeschlossene Pläne der vorherigen Periode.
  • Für jeden solchen Plan erstellt er eine Kopie für die neue Periode.
  • Er überspringt Kunden, die bereits einen Plan für die neue Periode haben.

Plan Status​

Default status for new plans​

  • Draft – Neue Pläne starten als Draft.
  • In Progress – Neue Pläne starten als In Progress.
  • Review – Neue Pläne starten als Review.

Wählen Sie, was für Ihren Workflow sinnvoll ist.

Cron Job Setup​

Erinnerungen und wiederkehrende Pläne erfordern, dass der Perfex Cron Job regelmäßig läuft.

Schritte:

  1. Gehen Sie zu Setup → Settings → Cron Job.
  2. Kopieren Sie die angezeigte Cron-URL oder das Kommando.
  3. Fügen Sie es zur Crontab Ihres Servers hinzu, um täglich zu laufen (oder nach Bedarf).

Beispiel (läuft täglich um 9:00 Uhr):

0 9 * * * wget -q -O- https://yoursite.com/cron/index/YOUR_CRON_KEY

Ersetzen Sie yoursite.com und YOUR_CRON_KEY durch Ihre tatsächlichen Werte.

Webhooks​

Was sind Webhooks?​

Webhooks benachrichtigen externe Systeme, wenn Account-Pläne erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden. Sie geben eine URL an, und das Modul sendet eine POST-Anfrage mit JSON-Daten, wenn diese Ereignisse eintreten.

Webhook-URL hinzufügen​

  1. Geben Sie die vollständige URL ein (z.B. https://webhook.site/your-id oder Ihren eigenen Endpunkt).
  2. Klicken Sie auf Add.
  3. Die URL wird gespeichert. Alle Plan-Erstellungs-/Aktualisierungs-/Lösch-Ereignisse werden dorthin gesendet.

Webhook-Optionen​

Disable SSL verification for webhooks

  • On – Überspringt die SSL-Zertifikatsprüfung (nützlich für Tests mit Diensten wie webhook.site).
  • Off – Normale SSL-Prüfung (empfohlen für Produktion).

Nächste Schritte​