Client Portal
Wenn das Client Portal aktiviert ist, können Ihre Kunden ihre Account-Pläne einsehen und Updates anfordern – alles über ihren Client Portal Login.
Client Portal aktivieren
- Gehen Sie zu Account Planning → Settings.
- Aktivieren Sie Enable client portal view for account plans.
- Klicken Sie auf Save.
Was Kunden sehen
Account Planning Menü
- Kunden sehen Account Planning in ihrer Client Portal Seitenleiste.
- Ein Klick öffnet eine Liste ihrer Account-Pläne.
Pläne-Liste
Die Liste zeigt:
- ID – Plannummer
- Subject – Plantitel
- Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
- Date – Planperiode
- View – Button zum Öffnen des Plans
Nur Pläne für ihr Kundenkonto sind sichtbar.
Einen Plan ansehen
Wenn ein Kunde auf View bei einem Plan klickt:
- Sie sehen den Plan im read-only Modus.
- Sie können Tabs durchsuchen (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
- Sie können nichts bearbeiten.
Request Update
Kunden können anfordern, dass Mitarbeiter den Plan aktualisieren:
- Beim Ansehen eines Plans klicken sie auf Request update (oder ähnlich).
- Eine Anfrage wird an Mitarbeiter gesendet.
- Mitarbeiter sehen einen Hinweis am Plan: "Client requested plan update – X pending request(s)."
- Mitarbeiter können Mark as handled setzen, wenn das Update erledigt ist.
Mobile-Friendly
Die Client Portal Ansichten sind für Mobilgeräte optimiert:
- Tabellen nutzen responsives Layout.
- Buttons und Links sind touch-freundlich.
- Inhalt passt sich kleineren Bildschirmen an.
Berechtigungen
- Client Portal Zugang wird durch die Einstellung Enable client portal view gesteuert.
- Mitarbeiter-Berechtigungen (View, Create, Edit, Delete) beeinflussen nicht, was Kunden sehen.
- Kunden sehen nur Pläne für ihr eigenes Konto.
Client Portal deaktivieren
- Gehen Sie zu Account Planning → Settings.
- Deaktivieren Sie Enable client portal view for account plans.
- Speichern.
Das Account Planning Menü erscheint nicht mehr im Client Portal.