Fehlerbehebung

Diese Seite behandelt häufige Probleme und Lösungen für das Account Planning Modul.

Modul wird nicht angezeigt / ist nicht aktiv

Symptom: Account Planning erscheint nicht im Menü oder wird als inaktiv angezeigt.

Lösungen:

1. Modul aktivieren – Gehen Sie zu Setup → Module, suchen Sie Account Planning und aktivieren Sie es mit Ihrem Kaufcode.
2. Berechtigungen prüfen – Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiterrolle mindestens die Berechtigung Anzeigen für Account Planning hat.
3. Cache leeren – Leeren Sie Ihren Browser-Cache und laden Sie die Seite neu.
4. Installation überprüfen – Laden Sie die Modul-ZIP-Datei erneut hoch, wenn die Dateien fehlen oder beschädigt sind.

419 Seite abgelaufen beim Absenden von Formularen

Symptom: Beim Absenden eines Formulars (z. B. Meeting-Notiz, Wettbewerber) erhalten Sie „419 Seite abgelaufen" oder Ähnliches.

Ursache: CSRF-(Sicherheits-)Token-Nichtübereinstimmung — oft weil die Seite zu lange geöffnet war oder die Sitzung abgelaufen ist.

Lösungen:

1. Seite aktualisieren und erneut versuchen.
2. Abmelden und wieder anmelden, dann erneut versuchen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Sitzungs-Timeout in Perfex nicht zu kurz ist (Setup → Einstellungen → Allgemein).
4. Öffnen Sie nicht dasselbe Formular in mehreren Tabs.

Erinnerungen werden nicht gesendet

Symptom: Mitarbeiter erhalten keine E-Mail-Erinnerungen für Planaufgaben.

Lösungen:

1. Erinnerungen aktivieren – Einstellungen → Account Planning → E-Mail-Erinnerungen aktivieren.
2. Erinnerungstage festlegen – z. B. 3 Tage vor der Frist.
3. Cron konfigurieren – Der Cron-Job muss regelmäßig ausgeführt werden. Gehen Sie zu Setup → Einstellungen → Cron-Job und fügen Sie die URL zu Ihrem Server-Crontab hinzu.
4. Aufgabenzuständigkeit prüfen – Aufgaben müssen eine verantwortliche Person (PIC) haben, um Erinnerungen zu erhalten.
5. Perfex E-Mail prüfen – Stellen Sie sicher, dass Perfex E-Mails senden kann (Setup → Einstellungen → E-Mail).

Wiederkehrende Pläne werden nicht automatisch erstellt

Symptom: Abgeschlossene Pläne werden nicht automatisch für den nächsten Zeitraum kopiert.

Lösungen:

1. Wiederkehrend aktivieren – Einstellungen → Account Planning → Nächsten Zeitraum für abgeschlossene Pläne automatisch erstellen.
2. Cron konfigurieren – Gleich wie bei Erinnerungen; der Cron muss ausgeführt werden (z. B. täglich).
3. Datum prüfen – Monatlich läuft am 1.; vierteljährlich am 1. Jan, Apr, Jul, Okt.
4. Planstatus prüfen – Nur abgeschlossene Pläne werden kopiert.
5. Auf Duplikate prüfen – Das System überspringt Kunden, die bereits einen Plan für den neuen Zeitraum haben.

Kundenportal zeigt keine Pläne an

Symptom: Kunden melden sich an, sehen aber kein Account Planning oder keine Pläne.

Lösungen:

1. Kundenportal aktivieren – Einstellungen → Account Planning → Kundenportalansicht aktivieren.
2. Kunde prüfen – Stellen Sie sicher, dass der Plan mit dem richtigen Kunden verknüpft ist.
3. Planstatus prüfen – Einige Konfigurationen können Entwurfspläne vor Kunden verbergen; überprüfen Sie, welche Status sichtbar sind.
4. Kundenanmeldung – Stellen Sie sicher, dass sich der Kunde mit dem richtigen Konto anmeldet.

Unserialize-Fehler bei Projektansicht

Symptom: Beim Öffnen eines über Schnellerstellung erstellten Projekts sehen Sie einen „unserialize()"-Fehler.

Ursache: Ältere Versionen speicherten Projekteinstellungen falsch. Dies wurde in Modulaktualisierungen behoben.

Lösungen:

1. Modul auf die neueste Version aktualisieren (enthält einen Migrations-Fix).
2. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support — möglicherweise ist ein Datenbank-Fix für bestehende Projekte erforderlich.

MindMap / TinyMCE lädt nicht

Symptom: Die MindMap oder der Rich-Text-Editor erscheint nicht oder zeigt einen leeren Bereich.

Lösungen:

1. Seite aktualisieren – Manchmal laden Assets langsam.
2. Browser-Konsole prüfen – Suchen Sie nach JavaScript-Fehlern (F12 → Konsole).
3. Browser-Erweiterungen deaktivieren – Werbeblocker oder Skriptblocker können stören.
4. Anderen Browser testen – Browserspezifische Probleme ausschließen.
5. Dateiberechtigungen prüfen – Stellen Sie sicher, dass der Ordner modules/accountplanning/assets vom Webserver lesbar ist.

Webhooks werden nicht ausgelöst

Symptom: Ihre Webhook-URL ist hinzugefügt, aber es werden keine Anfragen empfangen.

Lösungen:

1. URL testen – Verwenden Sie einen Dienst wie webhook.site, um zu überprüfen, ob die URL funktioniert.
2. SSL-Überprüfung – Wenn Sie eine selbstsignierte oder Test-URL verwenden, aktivieren Sie „SSL-Überprüfung deaktivieren" in den Einstellungen.
3. Firewall – Stellen Sie sicher, dass Ihr Server ausgehende HTTP-Anfragen an die Webhook-URL stellen kann.
4. Ereignisse prüfen – Webhooks werden bei Planerstellung, -aktualisierung und -löschung ausgelöst. Erstellen oder bearbeiten Sie einen Plan zum Testen.

Export PDF / Excel schlägt fehl

Symptom: Export-Schaltfläche tut nichts oder zeigt einen Fehler.

Lösungen:

1. Berechtigungen prüfen – Sie benötigen die Berechtigung Anzeigen.
2. Große Datenmengen – Sehr große Pläne oder Tabellen können ein Timeout verursachen; versuchen Sie, auf weniger Pläne zu filtern.
3. Browser – Versuchen Sie einen anderen Browser oder deaktivieren Sie Pop-up-Blocker für den Export.
4. Server – Prüfen Sie das PHP-Speicherlimit und die maximale Ausführungszeit, wenn Exporte bei großen Datensätzen fehlschlagen.

Benutzerdefinierte Felder werden nicht angezeigt

Symptom: Für Account Planning konfigurierte benutzerdefinierte Felder erscheinen nicht.

Lösungen:

1. Benutzerdefinierte Felder erstellen – Setup → Benutzerdefinierte Felder → Feld für den Typ Account Planning hinzufügen.
2. Cache leeren – Seite nach dem Hinzufügen von Feldern aktualisieren.
3. Formular prüfen – Benutzerdefinierte Felder erscheinen im neuen Kontenformular und möglicherweise in der Planansicht.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

• Überprüfen Sie die Einstellungen für Konfigurationsoptionen.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Perfex CRM-Version 2.3 oder höher ist (siehe Anforderungen).
• Kontaktieren Sie den Modulautor oder den CodeCanyon-Support für Lizenz- oder technische Probleme.