Account Planning Module für Perfex CRM
Willkommen in der Dokumentation des Account Planning Moduls. Diese Anleitung hilft Ihnen, das Modul zu verstehen, zu installieren und zu nutzen, um strategische Account-Planung in Ihrem Perfex CRM zu verwalten.
Was ist Account Planning?
Account Planning ist ein kundenorientierter Ansatz zur Verwaltung Ihrer wichtigsten Kunden. Es hilft Ihnen:
- Prioritätskonten identifizieren – Wissen, welche Kunden die meiste Aufmerksamkeit verdienen
- Kritische Informationen erfassen – Vision, Mission, Finanzdaten und Marketingaktivitäten an einem Ort speichern
- Chancen und Risiken analysieren – BCG-Modell und Kundenzustand zur Bewertung jedes Kontos nutzen
- Wachstumsstrategien entwickeln – Ziele, Aufgaben und Aktionspläne zur Erweiterung von Beziehungen erstellen
- Fortschritt verfolgen – Pläne mit Projekten, Rechnungen und Angeboten verknüpfen für ein vollständiges Bild
Für wen ist diese Dokumentation?
Diese Dokumentation richtet sich an alle – egal ob Sie:
- Geschäftsinhaber sind, die Schlüsselkundenbeziehungen ausbauen möchten
- Vertriebs- und Account-Manager sind, die einen strukturierten Weg zur Planung und Verfolgung von Konten benötigen
- Administratoren sind, die das Modul installieren und konfigurieren
- Nicht-technische Benutzer sind, die einfach die Funktionen im Alltag nutzen möchten
Wir erklären jeden Schritt klar, mit Screenshots und Beispielen wo hilfreich.
Was Sie hier finden
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | Modul installieren, aktivieren und einrichten |
| Features | Vollständige Übersicht aller Funktionen |
| Settings | Erinnerungen, Webhooks, wiederkehrende Pläne und mehr konfigurieren |
| Client Portal | Kunden ihre Account-Pläne anzeigen lassen |
| Troubleshooting | Häufige Probleme und Lösungen |
Quick Start
- Installieren Sie das Modul in Perfex CRM (Setup → Modules → Upload).
- Aktivieren Sie es und geben Sie Ihren Kaufcode ein.
- Weisen Sie Berechtigungen zu für Mitarbeiter, die es nutzen werden.
- Erstellen Sie Ihren ersten Account-Plan über das Account Planning Menü.
Für detaillierte Schritte gehen Sie zu Installation.
Anforderungen
- Perfex CRM Version 2.3 oder höher
- Eine gültige Lizenz von CodeCanyon
- Mitarbeiter mit entsprechenden Berechtigungen (View, Create, Edit, Delete)
Brauchen Sie Hilfe?
- Prüfen Sie den Abschnitt Troubleshooting für häufige Probleme
- Überprüfen Sie die Settings Seite für Konfigurationsoptionen
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Cron Job konfiguriert ist, wenn Sie Erinnerungen oder wiederkehrende Pläne nutzen