Account Planning Module for Perfex CRM
Account Planning Module のドキュメントへようこそ。このガイドでは、Perfex CRM 内で戦略的アカウント計画を管理するためのモジュールの理解、インストール、使用方法について説明します。
Account Planning とは？
Account Planning は、最も重要なクライアントを管理するための顧客中心のアプローチです。次のことができます：
- 優先アカウントの特定 – 最も注意を払うべきクライアントを把握
- 重要な情報の収集 – ビジョン、ミッション、財務デー タ、マーケティング活動を一箇所に保存
- 機会と脅威の分析 – BCG モデルとクライアントステータスで各アカウントを評価
- 成長戦略の策定 – 関係を拡大するための目標、タスク、アクションプランを作成
- 進捗の追跡 – 計画をプロジェクト、請求書、見積もりにリンクして全体像を把握
対象者
このドキュメントはすべてのユーザー向けに書かれています：
- 主要なクライアント関係を成長させたいビジネスオーナー
- アカウントの計画と追跡の structured な方法が必要なセールスおよびアカウントマネージャー
- モジュールのインストールと設定を行う管理者
- 日々の機能を活用したいノンテクニカルユーザー
各ステップを分かりやすく説明し、必要に応じてスクリーンショットと例を提供します。
目次
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | モジュールのインストール、有効化、セットアップ方法 |
| Features | すべての機能の完全なウォークスルー |
| Settings | リマインダー、Webhooks、繰り返し計画などの設定 |
| Client Portal | クライアントがアカウント計画を表示 |
| Troubleshooting | よくある問題と解決策 |
クイックスタート
- Perfex CRM でモジュールをインストール（Setup → Modules → Upload）。
- 有効化して購入コードを入力。
- 使用するスタッフに権限を割り当て。
- Account Planning メニューから最初のアカウント計画を作成。
詳細な手順は Installation を参照してください。
要件
- Perfex CRM バージョン 2.3 以上
- CodeCanyon の有効な購入ライセンス
- 適切な権限（表示、作成、編集、削除）を持つスタッフ
ヘルプが必要ですか？
- よくある問題は Troubleshooting セクションを確認
- 設定オプションは Settings ページを確認
- リマインダーや繰り返し計画を使用する場合は Cron Job の設定を確認