Perfex CRM 账户规划模块
欢迎使用 账户规划模块 文档。本指南将帮助您了解、安装并使用该模块在 Perfex CRM 中管理战略账户规划。
What is Account Planning?
Account Planning 是一种以客户为中心的方法，用于管理您最重要的客户。它帮助您：
- 识别优先账户 – 了解哪些客户最值得关注
- 捕获关键信息 – 在一个地方存储愿景、使命、财务数据和营销活动
- 分析机会与威胁 – 使用 BCG 模型和客户状态评估每个账户
- 制定增长策略 – 创建目标、任务和行动计划以扩展关系
- 跟踪进度 – 将计划与项目、发票和估算关联，获得完整视图
Who Is This For?
本文档面向所有人，无论您是：
- 企业主，希望发展关键客户关系
- 销售和客户经理，需要结构化方式规划和跟踪账户
- 管理员，负责安装和配置模块
- 非技术用户，只想日常使用功能
我们将逐步清晰说明，并在有帮助时提供截图和示例。
What You'll Find Here
| Section | Description |
|---|---|
| Getting Started | 如何安装、激活和设置模块 |
| Features | 所有功能的完整介绍 |
| Settings | 配置提醒、webhook、定期计划等 |
| Client Portal | 让客户查看其账户计划 |
| Troubleshooting | 常见问题与解决方案 |
Quick Start
- 在 Perfex CRM 中安装模块（Setup → Modules → Upload）。
- 激活模块并输入购买代码。
- 为将使用该模块的员工分配权限。
- 从 Account Planning 菜单创建您的第一个账户计划。
详细步骤请参阅 Installation。
Requirements
- Perfex CRM 2.3 或更高版本
- CodeCanyon 的有效购买许可
- 具有相应权限的员工（查看、创建、编辑、删除）
Need Help?
- 查看 Troubleshooting 部分了解常见问题
- 查看 Settings 页面了解配置选项
- 若使用提醒或定期计划，请确保已配置 Cron Job