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Troubleshooting

本页介绍 Account Planning 模块的常见问题与解决方案。

Module Not Showing / Not Active​

症状： Account Planning 未出现在菜单中，或显示为未激活。

解决方案：

  1. 激活模块 – 进入 Setup → Modules，找到 Account Planning，使用购买代码激活。
  2. 检查权限 – 确保员工角色至少拥有 Account Planning 的 View 权限。
  3. 清除缓存 – 清除浏览器缓存并重新加载页面。
  4. 验证安装 – 若文件缺失或损坏，请重新上传模块 ZIP。

419 Page Expired When Submitting Forms​

症状： 提交表单（如 meeting note、competitor）时出现 "419 Page Expired" 或类似错误。

原因： CSRF（安全）令牌不匹配，通常因页面打开时间过长或会话过期。

解决方案：

  1. 刷新页面 后重试。
  2. 登出并重新登录，然后重试。
  3. 确保 Perfex 中的 会话超时 不会过短（Setup → Settings → General）。
  4. 不要在多标签页中打开同一表单。

Reminders Not Sending​

症状： 员工未收到计划任务的邮件提醒。

解决方案：

  1. 启用提醒 – Settings → Account Planning → Enable email reminders。
  2. 设置提醒天数 – 例如截止日期前 3 天。
  3. 配置 cron – cron 任务必须定期运行。进入 Setup → Settings → Cron Job，将 URL 添加到服务器 crontab。
  4. 检查任务负责人 – 任务必须有 Person In Charge (PIC) 才能收到提醒。
  5. 检查 Perfex 邮件 – 确保 Perfex 能发送邮件（Setup → Settings → Email）。

Recurring Plans Not Auto-Creating​

症状： 已完成计划未自动复制到下一周期。

解决方案：

  1. 启用定期 – Settings → Account Planning → Auto-create next period for completed plans。
  2. 配置 cron – 与提醒相同；cron 必须运行（例如每天）。
  3. 检查日期 – 月度在每月 1 日运行；季度在 1 月、4 月、7 月、10 月 1 日运行。
  4. 检查计划状态 – 仅Completed 计划会被复制。
  5. 检查重复 – 系统会跳过新周期已有计划的客户。

Client Portal Not Showing Plans​

症状： 客户登录后看不到 Account Planning 或任何计划。

解决方案：

  1. 启用客户门户 – Settings → Account Planning → Enable client portal view。
  2. 检查客户 – 确保计划已关联到正确客户。
  3. 检查计划状态 – 部分设置可能对客户隐藏草稿计划；验证哪些状态可见。
  4. 客户登录 – 确保客户使用正确账户登录。

Unserialize Error on Project View​

症状： 打开通过 Quick Create Project 创建的项目时看到 "unserialize()" 错误。

原因： 旧版本存储项目设置的方式不正确。已在模块更新中修复。

解决方案：

  1. 更新模块 到最新版本（包含迁移修复）。
  2. 若错误仍存在，请联系支持 – 现有项目可能需要数据库修复。

MindMap / TinyMCE Not Loading​

症状： MindMap 或富文本编辑器未显示或显示空白区域。

解决方案：

  1. 刷新页面 – 有时资源加载较慢。
  2. 检查浏览器控制台 – 查找 JavaScript 错误（F12 → Console）。
  3. 禁用浏览器扩展 – 广告拦截器或脚本拦截器可能干扰。
  4. 尝试其他浏览器 – 排除浏览器特定问题。
  5. 检查文件权限 – 确保 modules/accountplanning/assets 目录 Web 服务器可读。

Webhooks Not Firing​

症状： 已添加 webhook URL 但未收到请求。

解决方案：

  1. 测试 URL – 使用 webhook.site 等服务验证 URL 是否有效。
  2. SSL 验证 – 若使用自签名或测试 URL，请在 Settings 中启用 "Disable SSL verification"。
  3. 防火墙 – 确保服务器可向 webhook URL 发送出站 HTTP 请求。
  4. 检查事件 – webhook 在计划创建、更新和删除时触发。创建或编辑计划进行测试。

Export PDF / Excel Fails​

症状： 导出按钮无响应或显示错误。

解决方案：

  1. 检查权限 – 需要 View 权限。
  2. 数据量过大 – 非常大计划或表格可能超时；尝试筛选更少的计划。
  3. 浏览器 – 尝试其他浏览器或禁用导出时的弹窗拦截器。
  4. 服务器 – 大数据集导出失败时检查 PHP 内存限制和最大执行时间。

Custom Fields Not Showing​

症状： 为 Account Planning 配置的自定义字段未显示。

解决方案：

  1. 创建自定义字段 – Setup → Custom Fields → 为 Account Planning 类型添加字段。
  2. 清除缓存 – 添加字段后刷新页面。
  3. 检查表单 – 自定义字段显示在新账户表单中，可能也显示在计划视图中。

Need More Help?​

  • 查看 Settings 了解配置选项。
  • 确认 Perfex CRM 版本为 2.3 或更高（参见 Requirements）。
  • 联系模块作者或 CodeCanyon 支持获取许可或技术问题协助。