📋 功能概述
客户规划模块为管理战略客户计划提供了完整的工作流程。本页面为您提供所有功能的高级概述。
主要功能
1. 客户计划列表（管理）
- 在表格中查看所有客户计划
- 按客户、状态、BCG 模型、日期、逾期任务等筛选
- 保存筛选器以便快速访问
- 批量操作：更改状态、批量复制、批量删除
- 导出到 Excel
- 切换到看板视图
2. 创建新客户计划
- 从头创建计划或从模板创建
- 输入客户、主题、周期、愿景、使命
- 在类电子表格的表格中添加财务数据和营销活动
- 使用自定义字段满足您的业务需求
3. 计划视图（选项卡）
每个计划有多个选项卡：
| 选项卡 | 用途 |
|---|---|
| 尽职调查 | 财务数据、营销活动、背景 |
| 团队信息 | 您的团队和客户团队成员 |
| 服务能力方案 | 当前服务和方案 |
| 规划 | 目标、任务、思维导图、收入、客户状态、BCG 模型 |
| 关联 | 链接的项目、发票、预算、提案 |
| 会议记录 | 通话记录和会议记录 |
| 竞争对手 | 带威胁等级的竞争对手跟踪 |
| 活动 | 计划的活动日志 |
4. 模板
- 创建可重用的模板
- 从模板启动新计划以节省时间
- 编辑和管理模板
5. 看板视图
- 以卡片形式在列中查看计划（草稿、进行中、审核中、已完成、已归档）
- 拖放更改状态
- 快速了解计划分布
6. 关联
- 将计划链接到 项目、发票、预算、提案
- 从计划快速创建项目
- 查看链接项目的任务和里程碑
- 计划任务和 Perfex 任务之间的双向同步
7. 导出
- PDF – 将计划导出为 PDF 文档
- Excel – 将计划表格导出为 Excel (.xlsx)
- 思维导图 – 将思维导图导出为 PNG 或 SVG
8. 仪表板小组件
- 草稿、进行中、已完成计划的摘要
- 逾期任务计数
- 客户状态（红、黄、绿）
- 收入与计划对比
- 风险账户提醒
9. 客户门户
- 客户可以查看他们的客户计划（只读）
- 向员工请求更新
- 适配移动设备的布局
10. 设置
- 行业选项
- 客户门户开/关
- 任务的邮件提醒
- 周期性计划（自动复制）
- 新计划的默认状态
- 用于集成的 Webhook
- Cron 任务设置
工作流程示例
- 为重要客户 创建 新计划。
- 填写 尽职调查（财务、营销）。
- 添加 团队信息 和 服务能力方案。
- 在规划中定义 目标 和 任务。
- 在关联中 链接 相关项目和发票。
- 根据需要添加 会议记录 和 竞争对手。
- 导出 为 PDF 用于会议或报告。
- 下次为类似客户使用 模板。