🔗 关联（项目、发票、预算）
关联将您的客户计划与 Perfex CRM 中的实际工作连接起来：项目、发票、预算和提案。这使所有内容都集中在一个地方。
为什么使用关联？
- 统一视图 – 查看某个客户的所有相关项目和发票
- 快速导航 – 从计划跳转到项目或发票
- 上下文 – 结合实际项目和收入来理解计划
- 任务同步 – 链接到 Perfex 任务的计划任务保持同步
添加关联
- 打开一个客户计划。
- 前往 Relations 选项卡。
- 点击 Add Relation。
- 选择类型：Project、Invoice、Estimate 或 Proposal。
- 从下拉列表中选择具体项目。
- 点击 Submit。
关联将出现在表格中，并带有指向该项目的链接。
关联类型
| 类型 | 描述 |
|---|---|
| 项目 | 链接到 Perfex 项目 |
| 发票 | 链接到发票 |
| 预算 | 链接到预算 |
| 提案 | 链接到提案 |
快速创建项目
无需在其他地方创建项目再链接：
- 前往 Relations 选项卡。
- 点击 Quick Create Project。
- 新项目将被创建并自动链接到此计划。
- 项目使用计划的客户和主题。
然后您可以打开项目并添加任务、里程碑等。
链接的项目任务和里程碑
当您链接一个项目时，关联选项卡还会显示：
- 链接的项目任务 – 来自该项目的任务（名称、截止日期、状态）
- 项目里程碑 – 来自该项目的里程碑
您可以点击链接图标在 Perfex 中打开任务或项目。
任务同步（计划 ↔ Perfex）
当您从计划任务 转换为任务 时：
- 创建一个 Perfex 任务并链接到计划。
- 计划任务存储 Perfex 任务 ID。
- 当您更改 Perfex 任务状态 时，计划任务状态自动更新。
- 当您更改 计划任务状态 时，Perfex 任务状态可以同步（取决于配置）。
状态映射：
| 计划状态 | Perfex 状态 |
|---|---|
| 未开始 | 1 |
| 进行中 | 2 |
| 等待反馈 | 3 |
| 暂停 | 4 |
| 完成 | 5 |
从项目、发票、预算中的链接
当您查看链接到客户计划的 项目、发票 或 预算 时，您会看到类似这样的链接：
Account Planning: [计划主题]
点击即可打开计划。
移除关联
- 前往 Relations 选项卡。
- 点击关联旁边的 Delete（垃圾桶）图标。
- 确认。
这只会移除链接。项目、发票或预算不会被删除。