Relations (Projets, Factures, Devis)
Les relations lient vos plans de compte au travail réel dans Perfex CRM : projets, factures, devis et propositions. Cela garde tout connecté en un seul endroit.
Pourquoi utiliser les relations ?
- Vue unique – Voir tous les projets et factures liés à un compte
- Navigation rapide – Passer d'un plan à un projet ou une facture
- Contexte – Comprendre le plan à la lumière des projets et revenus réels
- Synchronisation des tâches – Les tâches du plan liées aux tâches Perfex restent synchronisées
Ajouter une relation
- Ouvrez un plan de compte.
- Allez dans l'onglet Relations.
- Cliquez sur Add Relation.
- Choisissez le type : Project, Invoice, Estimate ou Proposal.
- Sélectionnez l'élément spécifique dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Submit.
La relation apparaîtra dans le tableau avec un lien vers l'élément.
Types de relations
| Type | Description |
|---|---|
| Project | Lien vers un projet Perfex |
| Invoice | Lien vers une facture |
| Estimate | Lien vers un devis |
| Proposal | Lien vers une proposition |
Création rapide de projet
Au lieu de créer un projet ailleurs et de le lier :
- Allez dans l'onglet Relations.
- Cliquez sur Quick Create Project.
- Un nouveau projet sera créé et lié à ce plan automatiquement.
- Le projet utilise le client et le sujet du plan.
Vous pouvez ensuite ouvrir le projet et ajouter des tâches, des jalons, etc.
Tâches et jalons du projet lié
Lorsque vous liez un projet, l'onglet Relations affiche également :
- Tâches du projet lié – Les tâches de ce projet (nom, échéance, statut)
- Jalons du projet – Les jalons de ce projet
Vous pouvez cliquer sur l'icône de lien pour ouvrir la tâche ou le projet dans Perfex.
Synchronisation des tâches (Plan ↔ Perfex)
Lorsque vous utilisez Convert to Task depuis une tâche de plan :
- Une tâche Perfex est créée et liée au plan.
- La tâche du plan stocke l'ID de la tâche Perfex.
- Lorsque vous changez le statut de la tâche Perfex, le statut de la tâche du plan se met à jour automatiquement.
- Lorsque vous changez le statut de la tâche du plan, le statut de la tâche Perfex peut se synchroniser (selon la configuration).
Correspondance des statuts :
| Statut du plan | Statut Perfex |
|---|---|
| Not Started | 1 |
| In Progress | 2 |
| Waiting for feedback | 3 |
| On Hold | 4 |
| Complete | 5 |
Liens depuis les projets, factures, devis
Lorsque vous consultez un projet, une facture ou un devis lié à un plan de compte, vous verrez un lien comme :
Account Planning: [Sujet du plan]
Cliquez dessus pour ouvrir le plan.
Supprimer une relation
- Allez dans l'onglet Relations.
- Cliquez sur l'icône Delete (corbeille) à côté de la relation.
- Confirmez.
Cela ne supprime que le lien. Le projet, la facture ou le devis n'est pas supprimé.