Export et rapports
Le module Account Planning permet d'exporter les données dans plusieurs formats pour les rapports, le partage et l'archivage.
Export PDF
Exporter un plan de compte unique en document PDF.
Comment :
- Ouvrez le plan de compte.
- Cliquez sur le menu déroulant (caret) à côté du titre du plan.
- Sélectionnez Export PDF.
- Un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre s'ouvre avec le PDF.
- Utilisez l'option imprimer ou enregistrer de votre navigateur pour télécharger.
Cas d'usage :
- Partager avec les clients lors de réunions
- Joindre aux e-mails
- Archiver pour la conformité
Export Excel
Exporter le tableau des plans de compte vers Excel (.xlsx).
Comment :
- Accédez à Account Planning (liste principale).
- Appliquez les filtres souhaités (seules les lignes exportées seront incluses).
- Utilisez l'option Export Excel (dans le menu du tableau ou la barre d'outils).
- Un fichier Excel est téléchargé.
Cas d'usage :
- Analyser les plans dans une feuille de calcul
- Créer des rapports personnalisés
- Importer dans d'autres outils
Export MindMap
L'onglet Planning inclut un éditeur MindMap. Vous pouvez l'exporter en :
PNG (Image)
- Ouvrez le plan et accédez à l'onglet Planning.
- Créez ou modifiez le MindMap (icône LAMP).
- Utilisez l'option Export MindMap ou Export as PNG.
- Un fichier image est téléchargé.
SVG (Vectoriel)
- Idem ci-dessus.
- Utilisez Export as SVG.
- Un fichier SVG est téléchargé (scalable, adapté à l'impression).
Cas d'usage :
- Inclure dans des présentations
- Imprimer pour des ateliers
- Partager la stratégie visuellement
Comparer les plans
Comparer deux plans côte à côte.
Comment :
- Ouvrez un plan de compte.
- Cliquez sur le menu déroulant → Compare plans.
- Sélectionnez Plan A et Plan B (ou le plan actuel et un autre).
- Consultez la comparaison.
Cas d'usage :
- Comparer des périodes (ex. Q1 vs Q2)
- Comparer avant/après modifications
- Comparer les plans de différents clients