إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

Export and Reports

تتيح لك وحدة Account Planning تصدير البيانات بعدة صيغ للتقارير والمشاركة والأرشفة.

Export PDF​

صدّر خطة حساب واحدة كملف PDF.

How to:

  1. افتح خطة الحساب.
  2. انقر dropdown menu (caret) بجانب عنوان الخطة.
  3. حدد Export PDF.
  4. تفتح علامة تبويب أو نافذة جديدة بالـ PDF.
  5. استخدم خيار الطباعة أو الحفظ في المتصفح للتنزيل.

Use cases:

  • المشاركة مع العملاء في الاجتماعات
  • إرفاق بالرسائل الإلكترونية
  • الأرشيف للامتثال

Export Excel​

صدّر جدول خطط الحسابات إلى Excel (.xlsx).

How to:

  1. انتقل إلى Account Planning (القائمة الرئيسية).
  2. طبّق أي فلترات تريدها (ستُضمّن الصفوف المُصدّرة فقط).
  3. استخدم خيار Export Excel (في قائمة الجدول أو شريط الأدوات).
  4. يتم تنزيل ملف Excel.

Use cases:

  • تحليل الخطط في جدول بيانات
  • إنشاء تقارير مخصصة
  • استيراد إلى أدوات أخرى

Export MindMap​

يتضمن تبويب Planning محرر MindMap. يمكنك تصديره كـ:

PNG (Image)​

  1. افتح الخطة وانتقل إلى تبويب Planning.
  2. أنشئ أو عدّل MindMap (أيقونة LAMP).
  3. استخدم خيار Export MindMap أو Export as PNG.
  4. يتم تنزيل ملف صورة.

SVG (Vector)​

  1. نفس ما سبق.
  2. استخدم Export as SVG.
  3. يتم تنزيل ملف SVG (قابل للتوسيع، جيد للطباعة).

Use cases:

  • تضمين في العروض التقديمية
  • الطباعة للورش
  • مشاركة الاستراتيجية بصرياً

Compare Plans​

قارن خطتين جنباً إلى جنب.

How to:

  1. افتح خطة حساب.
  2. انقر dropdown menu → Compare plans.
  3. حدد Plan A و Plan B (أو الخطة الحالية وأخرى).
  4. عرض المقارنة.

Use cases:

  • مقارنة الفترات (مثلاً Q1 مقابل Q2)
  • مقارنة قبل/بعد التغييرات
  • مقارنة خطط عملاء مختلفين

Next Steps​