Plan Tabs and Sections

عند فتح خطة حساب، ترى عدة تبويبات على اليسار. كل تبويب يحتوي على أنواع مختلفة من المعلومات. تشرح هذه الصفحة كلاً منها.

Tab Overview

Tab	Icon	Purpose
Due Diligence	User	البيانات المالية، أنشطة التسويق
Team Information	Users	فريقك وفريق العميل
Service Ability Offering	Sticky note	الخدمات والعروض
Planning	Chart	الأهداف، المهام، MindMap، الحالة
Relations	Link	المشاريع، الفواتير، التقديرات
Meeting Notes	Note	سجلات المكالمات وملاحظات الاجتماعات
Competitors	Competitor	تتبع المنافسين
Activity	Log	سجل النشاط

Due Diligence

ما يحتويه:

• البيانات المالية – السنة، الإيرادات، مصروفات المبيعات، الزيارات، الخسارة (جدول spreadsheet)
• أنشطة التسويق – البند والمرجع (جدول spreadsheet)

كيفية الاستخدام:

1. انقر تبويب Due Diligence.
2. عدّل الجداول مباشرة (أضف صفوفاً، اكتب في الخلايا).
3. انقر Submit للحفظ.

Team Information

ما يحتويه:

• فريق شركتك – الموظفون المعيّنون لهذا الحساب
• فريق العميل – جهات اتصال العميل وتفاصيلهم (الاسم، المنصب، البريد، الهاتف، إلخ)

كيفية الاستخدام:

1. انقر Team Information.
2. أضف أو عدّل أعضاء الفريق.
3. احفظ تغييراتك.

Service Ability Offering

ما يحتويه:

• Current Service – الخدمات التي يستخدمها العميل حالياً
• Service Ability Offering – عروضك مع الإمكانات والمقياس والأولوية

كيفية الاستخدام:

1. انقر Service Ability Offering.
2. عدّل جداول spreadsheet.
3. انقر Submit للحفظ.

Planning

هذا التبويب الاستراتيجي الرئيسي. يتضمن:

Basic Info

• Subject – عنوان الخطة
• Time – فترة الخطة
• Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
• Client Status – Red, Yellow, Green (نمط إشارة المرور)
• BCG Model – Question marks, Stars, Dogs, Cash cows

Objectives and Strategy

• Objectives – الأهداف الرئيسية (محرر نصوص غني)
• Revenue next year – الإيرادات المخططة
• Margin – نسبة الهامش
• Wallet share – نسبة حصة المحفظة
• Threat – التهديدات (نص غني)
• Opportunity – الفرص (نص غني)
• Criteria to success – معايير النجاح
• Constraints – القيود

TODO List (Tasks)

• Objectives – تجميع المهام حسب الهدف
• Items – العناصر الفرعية تحت كل هدف
• Tasks – الإجراء المطلوب، المسؤول (PIC)، الموعد النهائي، الحالة، الأولوية

إجراءات المهام:

• Convert to Task – إنشاء مهمة Perfex من مهمة خطة (المزامنة ثنائية الاتجاه)
• Edit – تغيير تفاصيل المهمة
• Delete – إزالة المهمة

MindMap

• محرر MindMap للتخطيط الاستراتيجي البصري.
• استخدم أيقونة LAMP لإنشاء أو تحرير MindMap.
• تصدير كـ PNG أو SVG من تبويب Planning.

Goals & KPIs

• أضف أهدافاً مع الهدف والقيمة الفعلية وموعد الاستحقاق.
• تتبع التقدم تجاه المقاييس الرئيسية.

Plan Health Score

• درجة صحة محسوبة (نسبة مئوية) بناءً على المهام والتقدم.
• تظهر في أعلى تبويب Planning عند توفرها.

Approval

• Approved by – يعرض من وافق على الخطة ومتى (إن وُجد).

Relations

ما يحتويه:

• العناصر المرتبطة – Projects, Invoices, Estimates, Proposals
• Quick Create Project – إنشاء مشروع جديد مرتبط بهذه الخطة
• مهام ومراحل المشروع المرتبطة – المهام والمراحل من المشاريع المرتبطة

كيفية الاستخدام:

1. انقر Add Relation واختر Project, Invoice, Estimate، أو Proposal.
2. حدد العنصر من القائمة المنسدلة واحفظ.
3. استخدم Quick Create Project لإنشاء مشروع جديد وربطه تلقائياً.
4. تظهر مهام ومراحل المشروع المرتبطة أسفل جدول العلاقات.

راجع Relations لمزيد من التفاصيل.

Meeting Notes

ما يحتويه:

• Meeting notes / call logs – التاريخ والملاحظات لكل اجتماع أو مكالمة

كيفية الاستخدام:

1. انقر Add meeting note.
2. أدخل التاريخ والملاحظات.
3. احفظ.
4. استخدم Edit أو Delete لتعديل الملاحظات الموجودة.

Competitors

ما يحتويه:

• Competitor name – اسم المنافس
• Threat level – Low, Medium، أو High
• Notes – ملاحظات إضافية

كيفية الاستخدام:

1. انقر Add competitor.
2. أدخل الاسم ومستوى التهديد والملاحظات.
3. احفظ.
4. استخدم Edit أو Delete لتعديل الإدخالات الموجودة.

Activity

ما يحتويه:

• Activity log – سجل التغييرات (إنشاء، تحديث، تغييرات الحالة، إلخ)

هذا التبويب read-only. يساعدك على رؤية من فعل ماذا ومتى.

Plan Actions (Dropdown)

عند عرض خطة، استخدم dropdown menu (caret) بجانب عنوان الخطة من أجل:

• Export PDF – تنزيل الخطة كـ PDF
• Create next period – نسخ هذه الخطة للشهر/الربع التالي
• Compare plans – مقارنة خطتين جنباً إلى جنب
• Delete – حذف الخطة (يتطلب إذناً)

Client Update Requests

إذا طلب عميل تحديثاً عبر بوابة العملاء، سترى تنبيهاً في الأعلى مع رابط إلى Mark as handled. استخدمه للاعتراف وإغلاق الطلب.

Next Steps

• Relations – ربط المشاريع والفواتير
• Templates – إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام
• Export and Reports – تصدير PDF, Excel, MindMap