Plan Tabs und Abschnitte

Wenn Sie einen Account-Plan öffnen, sehen Sie mehrere Tabs links. Jeder Tab enthält verschiedene Arten von Informationen. Diese Seite erklärt jeden einzelnen.

Tab-Übersicht

Tab	Icon	Purpose
Due Diligence	User	Finanzdaten, Marketingaktivitäten
Team Information	Users	Ihr Team und Kundenteam
Service Ability Offering	Sticky note	Services und Angebote
Planning	Chart	Objectives, tasks, MindMap, status
Relations	Link	Projects, invoices, estimates
Meeting Notes	Note	Call logs und meeting notes
Competitors	Competitor	Competitor tracking
Activity	Log	Activity history

Due Diligence

Was es enthält:

• Financial data – Year, revenue, sales spent, traffic, loss (Spreadsheet-Tabelle)
• Marketing activities – Item und reference (Spreadsheet-Tabelle)

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf den Due Diligence Tab.
2. Bearbeiten Sie die Tabellen direkt (Zeilen hinzufügen, in Zellen eingeben).
3. Klicken Sie auf Submit zum Speichern.

Team Information

Was es enthält:

• Your company team – Diesem Account zugewiesenes Personal
• Client team – Kundenkontakte und ihre Details (Name, Titel, E-Mail, Telefon, etc.)

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf Team Information.
2. Team-Mitglieder hinzufügen oder bearbeiten.
3. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Service Ability Offering

Was es enthält:

• Current Service – Services, die der Kunde aktuell nutzt
• Service Ability Offering – Ihre Angebote mit Potenzial, Maßstab, Priorisierung

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf Service Ability Offering.
2. Bearbeiten Sie die Spreadsheet-Tabellen.
3. Klicken Sie auf Submit zum Speichern.

Planning

Dies ist der Hauptstrategie-Tab. Er enthält:

Basic Info

• Subject – Plantitel
• Time – Planperiode
• Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
• Client Status – Red, Yellow, Green (Ampel-Stil)
• BCG Model – Question marks, Stars, Dogs, Cash cows

Objectives and Strategy

• Objectives – Hauptziele (Rich-Text-Editor)
• Revenue next year – Geplante Umsätze
• Margin – Margenprozentsatz
• Wallet share – Wallet-Share-Prozentsatz
• Threat – Bedrohungen (Rich Text)
• Opportunity – Chancen (Rich Text)
• Criteria to success – Erfolgskriterien
• Constraints – Einschränkungen

TODO List (Tasks)

• Objectives – Aufgaben nach Ziel gruppieren
• Items – Unterpunkte unter jedem Ziel
• Tasks – Erforderliche Aktion, Bearbeiter (PIC), Frist, Status, Priorität

Task-Aktionen:

• Convert to Task – Perfex-Task aus einem Plan-Task erstellen (Status synchronisiert beide Richtungen)
• Edit – Task-Details ändern
• Delete – Task entfernen

MindMap

• Ein MindMap-Editor für visuelle Strategieplanung.
• Nutzen Sie das LAMP icon um die MindMap zu erstellen oder zu bearbeiten.
• Export als PNG oder SVG vom Planning-Tab.

Goals & KPIs

• Ziele mit Target, Actual und Due Date hinzufügen.
• Fortschritt zu wichtigen Metriken verfolgen.

Plan Health Score

• Ein berechneter Health-Score (Prozentsatz) basierend auf Aufgaben und Fortschritt.
• Wird oben im Planning-Tab angezeigt, wenn verfügbar.

Approval

• Approved by – Zeigt, wer den Plan genehmigt hat und wann (falls genutzt).

Relations

Was es enthält:

• Linked items – Projects, Invoices, Estimates, Proposals
• Quick Create Project – Neues Projekt erstellen und mit diesem Plan verknüpfen
• Linked project tasks & milestones – Tasks und Meilensteine aus verknüpften Projekten

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf Add Relation und wählen Sie Project, Invoice, Estimate oder Proposal.
2. Wählen Sie den Eintrag aus dem Dropdown und speichern Sie.
3. Nutzen Sie Quick Create Project um ein neues Projekt zu erstellen und automatisch zu verknüpfen.
4. Verknüpfte Projekttasks und Meilensteine erscheinen unter der Relations-Tabelle.

Siehe Relations für weitere Details.

Meeting Notes

Was es enthält:

• Meeting notes / call logs – Datum und Notizen für jede Besprechung oder jeden Anruf

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf Add meeting note.
2. Geben Sie Datum und Notizen ein.
3. Speichern Sie.
4. Nutzen Sie Edit oder Delete um bestehende Notizen zu ändern.

Competitors

Was es enthält:

• Competitor name – Name des Wettbewerbers
• Threat level – Low, Medium oder High
• Notes – Zusätzliche Notizen

Wie nutzen:

1. Klicken Sie auf Add competitor.
2. Geben Sie Name, threat level und Notizen ein.
3. Speichern Sie.
4. Nutzen Sie Edit oder Delete um bestehende Einträge zu ändern.

Activity

Was es enthält:

• Activity log – Änderungshistorie (erstellt, aktualisiert, Statusänderungen, etc.)

Dieser Tab ist read-only. Er hilft Ihnen zu sehen, wer was und wann gemacht hat.

Plan-Aktionen (Dropdown)

Beim Ansehen eines Plans nutzen Sie das Dropdown-Menü (caret) neben dem Plantitel für:

• Export PDF – Plan als PDF herunterladen
• Create next period – Diesen Plan für den nächsten Monat/Quartal kopieren
• Compare plans – Zwei Pläne nebeneinander vergleichen
• Delete – Plan löschen (erfordert Berechtigung)

Client Update Requests

Wenn ein Kunde ein Update über das Client Portal angefordert hat, sehen Sie oben einen Hinweis mit einem Link zu Mark as handled. Nutzen Sie dies, um die Anfrage zu bestätigen und zu schließen.

Nächste Schritte

• Relations – Projekte und Rechnungen verknüpfen
• Templates – Wiederverwendbare Templates erstellen
• Export and Reports – PDF, Excel, MindMap Export