Plan Tabs and Sections

Когда вы открываете план счета, вы видите несколько вкладок слева. Каждая вкладка содержит разные типы информации. На этой странице объясняется каждая из них.

Tab Overview

Tab	Icon	Purpose
Due Diligence	User	Financial data, marketing activities
Team Information	Users	Your team and client team
Service Ability Offering	Sticky note	Services and offerings
Planning	Chart	Objectives, tasks, MindMap, status
Relations	Link	Projects, invoices, estimates
Meeting Notes	Note	Call logs and meeting notes
Competitors	Competitor	Competitor tracking
Activity	Log	Activity history

Due Diligence

Содержимое:

• Financial data – Year, revenue, sales spent, traffic, loss (таблица в стиле таблицы)
• Marketing activities – Item и reference (таблица в стиле таблицы)

Как использовать:

1. Нажмите вкладку Due Diligence.
2. Редактируйте таблицы напрямую (добавляйте строки, вводите в ячейки).
3. Нажмите Submit для сохранения.

Team Information

Содержимое:

• Your company team – Сотрудники, назначенные на этот счет
• Client team – Контакты клиента и их данные (имя, должность, email, телефон и т.д.)

Как использовать:

1. Нажмите Team Information.
2. Добавьте или отредактируйте членов команды.
3. Сохраните изменения.

Service Ability Offering

Содержимое:

• Current Service – Услуги, которые клиент сейчас использует
• Service Ability Offering – Ваши предложения с потенциалом, масштабом, приоритизацией

Как использовать:

1. Нажмите Service Ability Offering.
2. Отредактируйте таблицы.
3. Нажмите Submit для сохранения.

Planning

Это основная стратегическая вкладка. Включает:

Basic Info

• Subject – Заголовок плана
• Time – Период плана
• Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
• Client Status – Red, Yellow, Green (стиль светофора)
• BCG Model – Question marks, Stars, Dogs, Cash cows

Objectives and Strategy

• Objectives – Основные цели (редактор rich text)
• Revenue next year – Плановая выручка
• Margin – Процент маржи
• Wallet share – Процент wallet share
• Threat – Угрозы (rich text)
• Opportunity – Возможности (rich text)
• Criteria to success – Критерии успеха
• Constraints – Ограничения

TODO List (Tasks)

• Objectives – Группировка задач по целям
• Items – Подпункты под каждой целью
• Tasks – Требуемое действие, исполнитель (PIC), срок, статус, приоритет

Действия с задачами:

• Convert to Task – Создать задачу Perfex из задачи плана (синхронизация статуса в обе стороны)
• Edit – Изменить детали задачи
• Delete – Удалить задачу

MindMap

• Редактор MindMap для визуального стратегического планирования.
• Используйте LAMP icon для создания или редактирования MindMap.
• Экспорт в PNG или SVG со вкладки Planning.

Goals & KPIs

• Добавляйте цели с target, actual и due date.
• Отслеживайте прогресс к ключевым метрикам.

Plan Health Score

• Рассчитанный health score (процент) на основе задач и прогресса.
• Отображается вверху вкладки Planning, когда доступен.

Approval

• Approved by – Показывает, кто и когда утвердил план (если используется).

Relations

Содержимое:

• Linked items – Projects, Invoices, Estimates, Proposals
• Quick Create Project – Создать новый проект, связанный с этим планом
• Linked project tasks & milestones – Задачи и этапы из связанных проектов

Как использовать:

1. Нажмите Add Relation и выберите Project, Invoice, Estimate или Proposal.
2. Выберите элемент из выпадающего списка и сохраните.
3. Используйте Quick Create Project для создания нового проекта и автоматической связи.
4. Связанные задачи и этапы проекта отображаются ниже таблицы relations.

Подробнее см. Relations.

Meeting Notes

Содержимое:

• Meeting notes / call logs – Дата и заметки для каждой встречи или звонка

Как использовать:

1. Нажмите Add meeting note.
2. Введите дату и заметки.
3. Сохраните.
4. Используйте Edit или Delete для изменения существующих заметок.

Competitors

Содержимое:

• Competitor name – Название конкурента
• Threat level – Low, Medium или High
• Notes – Дополнительные заметки

Как использовать:

1. Нажмите Add competitor.
2. Введите имя, уровень угрозы и заметки.
3. Сохраните.
4. Используйте Edit или Delete для изменения существующих записей.

Activity

Содержимое:

• Activity log – История изменений (создание, обновление, смена статуса и т.д.)

Эта вкладка только для чтения. Помогает увидеть, кто что и когда сделал.

Plan Actions (Dropdown)

При просмотре плана используйте dropdown menu (каретка) рядом с заголовком плана для:

• Export PDF – Загрузить план в PDF
• Create next period – Скопировать этот план на следующий месяц/квартал
• Compare plans – Сравнить два плана рядом
• Delete – Удалить план (требуется право)

Client Update Requests

Если клиент запросил обновление через клиентский портал, вы увидите предупреждение вверху со ссылкой на Mark as handled. Используйте это для подтверждения и закрытия запроса.

Следующие шаги

• Relations – Связывание проектов и счетов
• Templates – Создание многоразовых шаблонов
• Export and Reports – Экспорт PDF, Excel, MindMap