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Onglets et sections du plan

Lorsque vous ouvrez un plan de compte, vous voyez plusieurs onglets à gauche. Chaque onglet contient différents types d'informations. Cette page explique chacun.

Vue d'ensemble des onglets​

OngletIcôneObjectif
Due DiligenceUserDonnées financières, activités marketing
Team InformationUsersVotre équipe et équipe client
Service Ability OfferingSticky noteServices et offres
PlanningChartObjectifs, tâches, MindMap, statut
RelationsLinkProjets, factures, devis
Meeting NotesNoteJournaux d'appels et notes de réunion
CompetitorsCompetitorSuivi des concurrents
ActivityLogHistorique des activités

Due Diligence​

Contenu :

  • Données financières – Année, revenus, sales spent, traffic, loss (tableau type feuille de calcul)
  • Activités marketing – Item et reference (tableau type feuille de calcul)

Utilisation :

  1. Cliquez sur l'onglet Due Diligence.
  2. Modifiez les tableaux directement (ajoutez des lignes, saisissez dans les cellules).
  3. Cliquez sur Submit pour enregistrer.

Team Information​

Contenu :

  • Équipe de votre entreprise – Personnel assigné à ce compte
  • Équipe client – Contacts clients et leurs détails (nom, titre, e-mail, téléphone, etc.)

Utilisation :

  1. Cliquez sur Team Information.
  2. Ajoutez ou modifiez les membres de l'équipe.
  3. Enregistrez vos modifications.

Service Ability Offering​

Contenu :

  • Current Service – Services que le client utilise actuellement
  • Service Ability Offering – Vos offres avec potentiel, échelle, priorisation

Utilisation :

  1. Cliquez sur Service Ability Offering.
  2. Modifiez les tableaux type feuille de calcul.
  3. Cliquez sur Submit pour enregistrer.

Planning​

C'est l'onglet stratégique principal. Il inclut :

Informations de base​

  • Subject – Titre du plan
  • Time – Période du plan
  • Plan Status – Draft, In Progress, Review, Completed, Archived
  • Client Status – Red, Yellow, Green (style feu de signalisation)
  • BCG Model – Question marks, Stars, Dogs, Cash cows

Objectifs et stratégie​

  • Objectives – Objectifs principaux (éditeur de texte riche)
  • Revenue next year – Revenus planifiés
  • Margin – Pourcentage de marge
  • Wallet share – Pourcentage de part de portefeuille
  • Threat – Menaces (texte riche)
  • Opportunity – Opportunités (texte riche)
  • Criteria to success – Critères de succès
  • Constraints – Contraintes

Liste TODO (tâches)​

  • Objectives – Grouper les tâches par objectif
  • Items – sous-éléments sous chaque objectif
  • Tasks – Action requise, assigné (PIC), délai, statut, priorité

Actions sur les tâches :

  • Convert to Task – Créer une tâche Perfex depuis une tâche du plan (le statut se synchronise dans les deux sens)
  • Edit – Modifier les détails de la tâche
  • Delete – Supprimer la tâche

MindMap​

  • Un éditeur MindMap pour la planification stratégique visuelle.
  • Utilisez l'icône LAMP pour créer ou modifier le MindMap.
  • Export en PNG ou SVG depuis l'onglet Planning.

Goals & KPIs​

  • Ajouter des objectifs avec target, actual et date d'échéance.
  • Suivre la progression vers les métriques clés.

Plan Health Score​

  • Un score de santé calculé (pourcentage) basé sur les tâches et la progression.
  • Affiché en haut de l'onglet Planning lorsqu'il est disponible.

Approval​

  • Approved by – Affiche qui a approuvé le plan et quand (si utilisé).

Relations​

Contenu :

  • Éléments liés – Projects, Invoices, Estimates, Proposals
  • Quick Create Project – Créer un nouveau projet lié à ce plan
  • Tâches et jalons des projets liés – Tâches et jalons des projets liés

Utilisation :

  1. Cliquez sur Add Relation et choisissez Project, Invoice, Estimate ou Proposal.
  2. Sélectionnez l'élément dans la liste déroulante et enregistrez.
  3. Utilisez Quick Create Project pour créer un nouveau projet et le lier automatiquement.
  4. Les tâches et jalons des projets liés apparaissent sous le tableau des relations.

Voir Relations pour plus de détails.

Meeting Notes​

Contenu :

  • Notes de réunion / journaux d'appels – Date et notes pour chaque réunion ou appel

Utilisation :

  1. Cliquez sur Add meeting note.
  2. Entrez la date et les notes.
  3. Enregistrez.
  4. Utilisez Edit ou Delete pour modifier les notes existantes.

Competitors​

Contenu :

  • Competitor name – Nom du concurrent
  • Threat level – Low, Medium ou High
  • Notes – Notes supplémentaires

Utilisation :

  1. Cliquez sur Add competitor.
  2. Entrez le nom, le niveau de menace et les notes.
  3. Enregistrez.
  4. Utilisez Edit ou Delete pour modifier les entrées existantes.

Activity​

Contenu :

  • Journal d'activité – Historique des modifications (création, mise à jour, changements de statut, etc.)

Cet onglet est en lecture seule. Il vous permet de voir qui a fait quoi et quand.

Actions du plan (menu déroulant)​

Lors de la consultation d'un plan, utilisez le menu déroulant (caret) à côté du titre du plan pour :

  • Export PDF – Télécharger le plan en PDF
  • Create next period – Copier ce plan vers le mois/trimestre suivant
  • Compare plans – Comparer deux plans côte à côte
  • Delete – Supprimer le plan (nécessite la permission)

Demandes de mise à jour client​

Si un client a demandé une mise à jour via le portail client, vous verrez une alerte en haut avec un lien vers Mark as handled. Utilisez-le pour confirmer et clôturer la demande.

Prochaines étapes​