Vue Kanban
La vue Kanban affiche vos plans de compte sous forme de cartes dans des colonnes. Chaque colonne représente un statut de plan. Vous pouvez faire glisser et déposer les cartes pour changer rapidement le statut.
Ouvrir la vue Kanban
- Accédez à Account Planning.
- Cliquez sur Kanban View.
Comprendre les colonnes
| Colonne | Statut |
|---|---|
| Draft | Plans pas encore commencés |
| In Progress | Plans actifs en cours de travail |
| Review | Plans en cours de révision |
| Completed | Plans terminés |
| Archived | Plans archivés |
Utiliser le Kanban
Consulter les plans
- Chaque carte affiche les informations clés (subject, client, éventuellement date ou statut).
- Faites défiler dans une colonne pour voir plus de cartes.
- Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Changer le statut (glisser-déposer)
- Cliquez et maintenez une carte.
- Glissez-la vers une autre colonne.
- Relâchez.
- Le statut du plan sera mis à jour automatiquement.
info
Vous devez avoir la permission Edit pour faire glisser-déposer.
Quand utiliser le Kanban
- Vue d'ensemble visuelle – Voir combien de plans sont à chaque étape
- Mises à jour rapides du statut – Déplacer les plans sans les ouvrir
- Réunions d'équipe – Discuter de la répartition des plans en un coup d'œil
Revenir à la vue tableau
Cliquez à nouveau sur Account Planning dans la barre latérale, ou utilisez le bouton retour/liste. La vue liste principale est le tableau par défaut.