Gérer les plans de compte
L'écran principal Account Planning affiche tous vos plans de compte dans un tableau. Vous pouvez filtrer, trier, enregistrer des filtres et effectuer des actions en masse.
Ouvrir la liste des plans de compte
- Cliquez sur Account Planning dans le menu latéral (icône carnet d'adresses).
- Vous verrez la liste de tous les plans de compte.
Comprendre le tableau
Le tableau affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Checkbox | Sélectionner les plans pour les actions en masse |
| ID | Numéro du plan |
| Subject | Titre du plan |
| Client | Nom du client |
| Time | Période/date du plan |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Objectif principal |
| Revenue Next Year | Revenus planifiés |
| Margin | Pourcentage de marge |
| Wallet Share | Pourcentage de part de portefeuille |
| Client Status | Red, Yellow ou Green |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Champs personnalisés ajoutés |
Filtrer les plans
Utilisez la barre de filtres pour affiner la liste :
| Filtre | Fonction |
|---|---|
| Search | Rechercher par texte (subject, client, etc.) |
| Client | Afficher les plans d'un seul client |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Filtrer par personnel assigné |
| Has relation | Plans avec facture ou proposition |
| Overdue Tasks | Plans avec tâches en retard |
| Date from / to | Filtrer par plage de dates du plan |
Pour appliquer les filtres :
- Définissez les filtres souhaités.
- Cliquez sur le bouton Search (loupe).
Pour effacer les filtres :
- Cliquez sur le bouton Clear (X).
Enregistrer les filtres
Si vous utilisez souvent certains filtres, vous pouvez les enregistrer :
- Appliquez vos filtres.
- Cliquez sur Save Filter.
- Entrez un nom (ex. : « My In-Progress Plans »).
- Cliquez sur Submit.
Pour utiliser un filtre enregistré :
- Ouvrez le menu déroulant Saved Filters.
- Sélectionnez le filtre souhaité.
- Le tableau se mettra à jour avec ce filtre appliqué.
Actions en masse
Vous pouvez effectuer des actions sur plusieurs plans à la fois :
- Sélectionnez les plans – Cochez les cases à côté des plans concernés.
- Cliquez sur le bouton Bulk Actions qui apparaît.
- Choisissez une action :
- Mass Delete – Supprimer les plans sélectionnés (nécessite la permission Delete)
- Change Status – Définir tous les plans sélectionnés sur un nouveau statut
- Bulk Copy – Copier les plans sélectionnés vers une nouvelle période (choisir une date)
- Cliquez sur Confirm.
Ouvrir un plan
Cliquez sur le Subject ou l'ID d'un plan pour l'ouvrir. Vous verrez la vue du plan avec tous les onglets (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
Actions rapides (boutons du haut)
| Bouton | Description |
|---|---|
| New Account | Créer un nouveau plan de compte |
| Templates | Gérer les modèles de plans |
| Kanban View | Passer à la vue tableau Kanban |
| Settings | Ouvrir les paramètres du module (admin uniquement) |
Export vers Excel
Pour exporter le tableau actuel (avec les filtres appliqués) vers Excel :
- Appliquez les filtres souhaités.
- Utilisez l'option Export Excel (généralement dans le menu du tableau ou la barre d'outils).
- Un fichier Excel (.xlsx) sera téléchargé.