Gestionar planes de cuenta
La pantalla principal de Account Planning muestra todos tus planes de cuenta en una tabla. Puedes filtrar, ordenar, guardar filtros y realizar acciones masivas.
Abrir la lista de planes de cuenta
- Haz clic en Account Planning en el menú lateral (icono de libreta).
- Verás la lista de todos los planes de cuenta.
Entender la tabla
La tabla muestra:
| Column | Description |
|---|---|
| Checkbox | Seleccionar planes para acciones masivas |
| ID | Número del plan |
| Subject | Título del plan |
| Client | Nombre del cliente |
| Time | Período/fecha del plan |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| Objective | Objetivo principal |
| Revenue Next Year | Ingresos planificados |
| Margin | Porcentaje de margen |
| Wallet Share | Porcentaje de participación en cartera |
| Client Status | Red, Yellow o Green |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Custom Fields | Cualquier campo personalizado que hayas añadido |
Filtrar planes
Usa la barra de filtros para acotar la lista:
| Filter | What It Does |
|---|---|
| Search | Buscar por texto (asunto, cliente, etc.) |
| Client | Mostrar planes de un solo cliente |
| Plan Status | Draft, In Progress, Review, Completed, Archived |
| BCG Model | Question marks, Stars, Dogs, Cash cows |
| Person In Charge | Filtrar por personal asignado |
| Has relation | Planes con factura o propuesta |
| Overdue Tasks | Planes con tareas vencidas |
| Date from / to | Filtrar por rango de fechas del plan |
Para aplicar filtros:
- Configura los filtros que quieras.
- Haz clic en el botón Search (lupa).
Para limpiar filtros:
- Haz clic en el botón Clear (X).
Guardar filtros
Si usas ciertos filtros a menudo, puedes guardarlos:
- Aplica tus filtros.
- Haz clic en Save Filter.
- Introduce un nombre (ej.: "My In-Progress Plans").
- Haz clic en Submit.
Para usar un filtro guardado:
- Abre el menú Saved Filters.
- Selecciona el filtro que quieras.
- La tabla se actualizará con ese filtro aplicado.
Acciones masivas
Puedes realizar acciones en varios planes a la vez:
- Seleccionar planes – Marca las casillas junto a los planes que quieras.
- Haz clic en el botón Bulk Actions que aparece.
- Elige una acción:
- Mass Delete – Eliminar planes seleccionados (requiere permiso Delete)
- Change Status – Establecer todos los planes seleccionados a un nuevo estado
- Bulk Copy – Copiar planes seleccionados a un nuevo período (elige una fecha)
- Haz clic en Confirm.
Abrir un plan
Haz clic en Subject o ID de un plan para abrirlo. Verás la vista del plan con todas las pestañas (Due Diligence, Team Information, Planning, etc.).
Acciones rápidas (botones superiores)
| Button | Description |
|---|---|
| New Account | Crear un nuevo plan de cuenta |
| Templates | Gestionar plantillas de planes |
| Kanban View | Cambiar a vista de tablero Kanban |
| Settings | Abrir configuración del módulo (solo admin) |
Exportar a Excel
Para exportar la tabla actual (con filtros aplicados) a Excel:
- Aplica los filtros que quieras.
- Usa la opción Export Excel (normalmente en el menú de la tabla o barra de herramientas).
- Se descargará un archivo Excel (.xlsx).