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Managing Account Plans

メインの Account Planning 画面では、すべてのアカウント計画がテーブルに表示されます。フィルタ、ソート、フィルターの保存、一括操作が可能です。

アカウント計画リストを開く​

  1. サイドバーメニューの Account Planning（address-book アイコン）をクリックします。
  2. すべてのアカウント計画のリストが表示されます。

テーブルの説明​

テーブルには以下が表示されます：

ColumnDescription
Checkbox一括操作用に計画を選択
ID計画番号
Subject計画タイトル
Clientクライアント名
Time計画期間/日付
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
Objective主要目標
Revenue Next Year計画収益
Marginマージン率
Wallet Shareウォレットシェア率
Client StatusRed, Yellow, Green
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Custom Fields追加したカスタムフィールド

計画のフィルタリング​

フィルターバーでリストを絞り込みます：

FilterWhat It Does
Searchテキストで検索（subject、client など）
Client1つのクライアントの計画のみ表示
Plan StatusDraft, In Progress, Review, Completed, Archived
BCG ModelQuestion marks, Stars, Dogs, Cash cows
Person In Charge担当スタッフでフィルタ
Has relation請求書または proposal がある計画
Overdue Tasks期限切れタスクがある計画
Date from / to計画日範囲でフィルタ

フィルターを適用するには：

  1. 必要なフィルターを設定します。
  2. Search（虫眼鏡）ボタンをクリックします。

フィルターをクリアするには：

  • Clear（X）ボタンをクリックします。

フィルターの保存​

よく使うフィルターを保存できます：

  1. フィルターを適用します。
  2. Save Filter をクリックします。
  3. 名前を入力します（例：「My In-Progress Plans」）。
  4. Submit をクリックします。

保存したフィルターを使うには：

  1. Saved Filters ドロップダウンを開きます。
  2. 使いたいフィルターを選択します。
  3. テーブルがそのフィルターで更新されます。

一括操作​

複数の計画に対して一度に操作できます：

  1. 計画を選択 – 操作したい計画の横のチェックボックスをオンにします。
  2. 表示される Bulk Actions ボタンをクリックします。
  3. アクションを選択します：
    • Mass Delete – 選択した計画を削除（Delete 権限が必要）
    • Change Status – 選択した計画すべてを新しいステータスに設定
    • Bulk Copy – 選択した計画を新しい期間にコピー（日付を選択）
  4. Confirm をクリックします。

計画を開く​

計画の Subject または ID をクリックして開きます。Due Diligence、Team Information、Planning などのすべてのタブがある計画ビューが表示されます。

クイックアクション（上部ボタン）​

ButtonDescription
New Account新しいアカウント計画を作成
Templates計画テンプレートを管理
Kanban ViewKanban ボードビューに切り替え
Settingsモジュール設定を開く（管理者のみ）

Export to Excel​

現在のテーブル（適用されたフィルター付き）を Excel にエクスポートするには：

  1. 必要なフィルターを適用します。
  2. Export Excel オプション（通常はテーブルメニューまたはツールバー）を使用します。
  3. Excel ファイル（.xlsx）がダウンロードされます。

次のステップ​